Barcelona, Espanha — Após assimilar a projeção de mais dois aumentos de juros neste ano nos Estados Unidos e apertos adicionais na Europa, os investidores ajustam o foco na última jornada do semestre sobre o conjunto de números de inflação de junho na zona do euro e os dados norte-americanos de renda, gastos pessoais, além do núcleo do deflator de despesas com consumo pessoal (PCE) de maio, indicador preferido do Federal Reserve (Fed) para avaliar a inflação.
Os futuros de índices dos Estados Unidos subiam, assim como as bolsas europeias. No mercado asiático, os índices fecharam em direções diversas, com ganhos no índice Shanghai.
O núcleo da inflação na zona do euro voltou a acelerar em junho para 5,4%, enquanto o índice geral, que inclui as variações de energia e alimentos, desacelerou para 5,5%, em comparação aos 6,1% apurados em maio.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos avançava para 3,884% às 6h11 (horário de Brasília). No mercado de moedas, o dólar se mantinha praticamente estável ante outras divisas, a libra se apreciava e o euro se depreciava.
Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI subiam e ouro se desvalorizava
O bitcoin subia mais de 1%, se aproximando de US$ 31.000. A moeda digital tenha seu segundo ganho trimestral consecutivo, tendo subido 8% entre abril e junho, auxiliado pelo otimismo em relação à demanda se BlackRock Inc., Fidelity Investments e outros gestores tiverem aprovação para abrir fundos de bitcoin negociados em bolsa nos EUA.
→ O que move os mercados hoje
📱 Maçã nas alturas. O Citigroup avalia que as ações da Apple (AAPL) têm espaço para subir mais 30%, mesmo depois de um recorde de valorização que levou a companhia a se aproximar da marca de US$3 trilhões em valor de mercado. Atif Malik tem classificação de compra para o papel e um preço-alvo de US$240, o mais alto entre os analistas de Wall Street. A ação da fabricante de iPhone já subiu 46% este ano e atingiu nesta quinta-feira (29) um recorde de US$189,59, valendo US$2,98 trilhões.
👟 Previsões frustrantes. As mais recentes previsões da Nike (NKE) frustraram o mercado. A empresa espera que a receita do ano fiscal de 2024 cresça em um dígito médio, enquanto a previsão dos analistas é de expansão de 6%. A empresa divulgou um aumento de 5% (US$12,8 bilhões) da receita do trimestre encerrado em maio, acima do esperado, embora o lucro por ação tenha ficado abaixo das estimativas. As ações da empresa recuavam ao redor de 4% nas operações prévias à abertura dos negócios.
💲 Busca por diversificação. O CEO da Allianz SE, Oliver Baete, planeja se aprofundar em ativos alternativos, como imóveis, enquanto a Pimco, seu gestor de títulos, luta para atrair dinheiro novo. Embora a Pimco tenha conseguido atrair €14 bilhões no primeiro trimestre, a gigante dos títulos ainda lida com flutuações dia após dia. “Ainda não estamos em um período de alto crescimento. Isso levará algum tempo.”
🏮 Espera por estímulos. A atividade manufatureira na China continuou fraca em junho, com o PMI ainda situado na zona de contração, em 49. Além disso, o indicador que mede a atividade em construção e serviços caiu de 54,5 para 53,2. Os números reforçam a preocupação com o crescimento do país e a expectativa por estímulos mais abrangentes do governo. Nesta quinta-feira o país lançou uma série de medidas para abrir suas zonas de livre comércio.
🏦 Gigante indiano. Um credor indiano estará pela primeira vez entre os bancos mais valiosos do mundo. Após uma fusão prevista para 1º de julho, o HDFC Bank Ltd será avaliado em cerca de US$172 bilhões, terá cerca de 120 milhões de clientes, mais de 8.300 agências e cerca de 177.000 funcionários.
🔃 Mudança de rumo. O JPMorgan (JPM) abandonou sua visão tática sobre os títulos do Tesouro após os recentes dados econômicos dos EUA, mais fortes do que o esperado. Os estrategistas de renda fixa do banco estão se desfazendo de sua posição comprada em títulos do Tesouro com prazo de cinco anos, prevendo que o Fed terá que aumentar as taxas mais duas vezes este ano.
🇬🇧 Confiança aumenta. Apesar da perspectiva de juros mais altos no Reino Unido, a confiança empresarial no país teve em junho um aumento de 9 pontos percentuais, a maior alta em mais de um ano, e atingiu 37%, segundo pesquisa do Lloyds Banking com 1.200 empresas. A visão mais otimista se refere tanto aos próprios negócios como para a economia em geral.
🇦🇷 Yuan avança na Argentina. O banco central da Argentina permitirá que os bancos do país abram contas de clientes em yuan, na tentativa de limitar a forte escassez de reservas em dólares, incentivando empresas locais a fazer pagamentos no exterior em moeda chinesa. Na semana passada, o regulador de valores mobiliários do país (CNV) aprovou a emissão de títulos no mercado local liquidados em yuan chinês.
(Com informações da Bloomberg News)
🟢 As bolsas ontem (29/06): Dow Jones Industrials (+0,80%), S&P 500 (+0,45%), Nasdaq Composite (0,00%), Stoxx 600 (+0,13%), Ibovespa (+1,46%)
Os ganhos nas bolsas dos EUA foram garantidos pela alta das ações de bancos após superarem os testes de estresse promovidos pelo Fed. Dados econômicos mais fortes também deram suporte para as compras, apesar da expectativa de mais aumentos de juros no país.
→ Saiba mais sobre o vaivém dos Mercados e se inscreva no After Hours, a newsletter vespertina da Bloomberg Línea com o resumo do fechamento dos mercados.
Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Núcleo do Índice de Preços PCE/Mai, Renda e Gastos Pessoais/Mai, PMI de Chicago/Jun, Confiança do Consumidor -Univ.Michigan/Jun
• Europa: Zona do Euro (IPC/Jun, Taxa de Desemprego/Jun); Reino Unido (PIB/1T23, Investimento das Empresas/1T23, Índice de Preços de Imóveis-Nationwide); Alemanha (Vendas no Varejo/Mai, Preços de Bens Importados/Mai, Taxa de Desemprego/Jun); França (IPC/Jun, Gastos dos Consumidores/Mai); Itália (Taxa de Desemprego/Mai, Balança Comercial/Mai); Portugal (IPC/Jun)
• Ásia: Japão (Encomendas de Construção/Mai, Construção de Novas Casas/Mai)
• América Latina: Brasil (Dívida Líquida e Bruta-PIB/Mai, Taxa de Desemprego); México (Taxa de Desemprego-Mai, Balanço Fiscal); Argentina (Atividade Econômica/Abr)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
Leia também:
Por que a queda do dólar não é sentida nos preços, segundo este economista do Citi
Correios: plano de resgatar a estatal esbarra em transformação do setor