Bloomberg Línea — Os investidores nesta sexta-feira (19) ficam à espera da divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que foi adiada para hoje, fechando uma semana de destaque para dados de atividade.
Na China, as ações encerraram mais uma semana desanimadora. Um indicador das empresas listadas em Hong Kong ocupou a última posição nas classificações globais de índices de ações neste ano.
No Reino Unido, os sinais de uma recessão continuam aparecendo. O volume de mercadorias vendidas caiu 3,2% em dezembro, conforme informado hoje pelo Escritório de Estatísticas Nacionais, à medida que os consumidores fizeram compras de Natal mais cedo na temporada e compraram menos equipamentos esportivos, jogos, relógios e joias nos dias imediatamente antes do Natal. Esse foi o pior resultado desde janeiro de 2021, e muito abaixo da queda de 0,5% esperada pelos economistas.
As atenções também continuam voltadas para o Federal Reserve (Fed). Os investidores agora veem uma probabilidade menor de um corte nas taxas em março, abaixo dos quase 80% no final da semana passada.
O presidente da regional do Federal Reserve em Atlanta, Raphael Bostic, pediu que as autoridades procedam com cautela devido aos impactos potenciais de eventos imprevisíveis, desde eleições até conflitos globais. Seu colega da Filadélfia, Patrick Harker, disse que espera que a inflação continue recuando em direção à meta.
No cenário corporativo, hoje é dia de publicação dos resultados do Google (GOOGL).
Confira a seguir cinco destaques desta sexta-feira (19):
1. IBC-Br
A Bloomberg Economics espera pequena expansão para o índice em novembro e diz que um resultado mais fraco aumentaria chance de PIB negativo no quarto trimestre.
Em outubro, o IBC-Br caiu 0,06% ante setembro, passando de 146,26 pontos para 146,17 pontos na série dessazonalizada.
2. A questão da China
Marcas sombrias continuam se acumulando nos últimos dias no mercado chinês: Tóquio ultrapassou Xangai como o maior mercado de ações da Ásia, enquanto a diferença do valuation da Índia sobre a China atingiu um recorde. Localmente, a queda das ações chinesas causa estragos na indústria de gestão de ativos do país. O fechamento de fundos mútuos chegou ao nível mais alto em cinco anos.
O Índice Hang Seng China Enterprises já perdeu 11% em 2024. Após uma sequência recorde de quatro anos de perdas, a queda reforça uma mudança estrutural que leva desde gestores de fundos ativos até fundos passivos a se afastarem do segundo maior mercado de ações do mundo.
No total, cerca de US$ 6,3 trilhões foram apagados do valor de mercado de ações chinesas e de Hong Kong desde um pico alcançado em 2021, destacando o desafio que Pequim enfrenta ao tentar deter a queda na confiança dos investidores. As autoridades descartaram o uso de um estímulo massivo para estimular a economia, deixando os traders se perguntando quando as coisas vão melhorar.
3. Mercados
As ações na Europa encerram uma semana tumultuada de forma positiva, com o índice de referência regional subindo pelo segundo dia após uma venda generalizada provocada pela diminuição das esperanças de cortes nas taxas de juros no curto prazo. O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,3%, com alimentos e bebidas liderando os ganhos generalizados.
O etor de tecnologia avançou ainda mais à medida que as perspectivas da Taiwan Semiconductor Manufacturing alimentaram esperanças de uma recuperação global nas vendas de chips. Entre os destaques individuais, a BASF ganhou terreno, já que analistas do UBS Group (UBS) afirmaram que a queda no lucro do quarto trimestre da gigante química alemã representa o ponto mais baixo nos ganhos. A fabricante de software Temenos disparou mais de 6% após divulgar resultados que superaram as estimativas dos analistas.
Os futuros de ações nos EUA subiram, com contratos no índice Nasdaq 100, com foco em tecnologia, apresentando desempenho superior. As ações na Ásia, em sua maioria, avançaram, à medida que os ganhos nas ações de semicondutores impulsionaram o índice MSCI na região da Ásia-Pacífico para o segundo dia consecutivo.
A TSMC avançou mais de 6% em Taiwan depois que seus recibos de depósito americanos subiram quase 10%, encerrando no patamar mais alto desde fevereiro de 2022.
Ainda assim, os traders prestam atenção aos discursos dos membros do Federal Reserve para obter mais sinais sobre o momento e a extensão dos cortes nas taxas de juros este ano. Títulos do Tesouro e o dólar pouco mudaram após uma reprecificação frenética no início da semana em relação às perspectivas da política de taxas de juros do Fed.
4. Manchetes dos principais jornais
Estado de S. Paulo: Reforma tributária: governo quer ampliar cashback para saneamento e não descarta alimentos
Folha de S. Paulo: Governo Lula estuda limitar dedução com saúde no IR
O Globo: Custos altos, bilhetes caros, dívidas: aéreas vivem tempestade perfeita, e governo articula socorro
Valor Econômico: Haddad pede a Lira apoio para seis projetos da reforma microeconômica; veja quais são
5. Agenda
Brasil:
- 9h: IBC-Br
Estados Unidos:
- 12h: Vendas de Casas Usadas
- 12h: Vendas de Casas Usadas
- 12h: Expectativas de Inflação Michigan
- 12h: Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan
- 12h: Confiança do Consumidor Michigan
- 12h: Índice Michigan de Percepção do Consumidor
- 15h: Atlanta Fed GDPNow
- 15h: Contagem de Sondas Baker Hughes
- 15h: Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
- 17h30: Petróleo - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
- 17h30: Ouro - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
- 17h30: Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
- 17h30: S&P 500 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
- 17h30: BRL – Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
- 17h30: EUR - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
- 18h: Transações Líquidas de Longo Prazo
- 18h15: Discurso de Mary Daly, Membro do FOMC
-- Com informações da Bloomberg News.
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