Bloomberg Línea — Após o feriado no Brasil que manteve os mercados fechados no país, os investidores observam nesta sexta-feira (13) a divulgação dos balanços de bancos dos Estados Unidos, como Wells Fargo (WFC) e JPMorgan (JPM). Hoje também é dia da publicação dos resultados da BlackRock (BLK), mais gestora do mundo.
A situação entre Hamas e Israel continua a ser monitorada de perto pelos traders. Agora, Israel solicitou a evacuação de todos os civis na Cidade de Gaza e pediu às Nações Unidas que movessem seus funcionários para áreas próximas, indicando que uma operação terrestre pode estar próxima. A ONU informou que o exército israelense deu um prazo de 24 horas para a evacuação.
No cenário corporativo, a aquisição de US$ 69 bilhões da Microsoft (MSFT) da Activision Blizzard foi aprovada pela autoridade de concorrência do Reino Unido, removendo o último obstáculo regulatório global significativo que impedia a conclusão do maior acordo de jogos da história.
Economistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) alertaram que a desaceleração do setor imobiliário na China pode minar as perspectivas de crescimento na região da Ásia-Pacífico, que já apresenta sinais de que sua recuperação está perdendo força.
Na Argentina, o banco central aumentou sua taxa de juros de referência pela sexta vez este ano, em 15 pontos, para 133%, em um esforço para conter a inflação, à medida que os aumentos de preços continuam acelerando acima de 100% antes das eleições presidenciais.
Economistas do JPMorgan estimam que a inflação anual na Argentina encerrará o ano em 210%. De acordo com analistas, seu cenário básico pressupõe uma inflação mensal média de 15,3% até o final do ano. Os economistas consultados pelo banco central preveem que a inflação atingirá 180,7% no final de 2023, acima da projeção anterior.
Confira a seguir cinco destaques desta sexta-feira (13):
1. Balanços de bancos dos EUA
O Wells Fargo superou as expectativas dos analistas para a receita de juros líquidos no terceiro trimestre e elevou novamente suas projeções para o ano inteiro, à medida que o banco continua a se beneficiar das taxas de juros mais altas.
O banco com sede em São Francisco registrou US$ 13,1 bilhões em NII — receita proveniente de pagamentos de empréstimos, menos o que os depositantes recebem — nos três meses até setembro, um aumento de 8,3% em relação ao ano anterior, de acordo com um comunicado divulgado na sexta. Isso superou a média de US$ 12,8 bilhões das estimativas de analistas compiladas pela Bloomberg.
O JPMorgan, por sua vez, registrou outro trimestre de receita líquida de juros recorde e aumentou suas previsões para o ano, beneficiando-se das taxas de juros mais altas e da aquisição do First Republic Bank.
A NII, uma das principais fontes de receita, foi de US$ 22,9 bilhões nos três meses até 30 de setembro, superando as expectativas dos analistas. O maior banco dos Estados Unidos disse agora que espera gerar US$ 88,5 bilhões a partir dessa fonte de receita este ano.
2. Ordem de evacuação em Gaza
O Exército de Israel ordenou a evacuação de todos os civis da cidade de Gaza em um prazo de 24 horas e alertou sobre uma importante atividade militar na área nos próximos dias, sinalizando uma possível operação terrestre iminente. As Nações Unidas classificaram a ordem como “impossível” e afirmaram que ela resultaria em um desastre humanitário.
Enquanto isso, o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, que se reuniu com o Hizbulá durante uma visita ao Líbano, não descartou a possibilidade de uma nova frente na guerra, afirmando que todas as “possibilidades e decisões” de outros atores seriam consideradas se as ações de Israel contra Gaza continuassem.
Os Estados Unidos estão em negociações com países como Egito e Israel para garantir uma saída segura de Gaza para os americanos e outros civis, de acordo com uma reportagem da CNN.
3. Mercados
Os Treasuries tiveram um rali à medida que os investidores buscaram refúgios em meio a sinais de que Israel está se preparando para uma invasão terrestre em Gaza. O petróleo bruto disparou, enquanto as ações e os futuros de ações dos EUA caíram.
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu oito pontos-base, reduzindo parte da acentuada alta de quinta-feira após dados de preços ao consumidor dos EUA mais quentes do que o esperado. Os títulos europeus também ganharam terreno, com o rendimento dos títulos alemães de 10 anos caindo sete pontos-base. O petróleo Brent subiu mais de 3% e caminhou para o maior ganho semanal desde abril com receios de que a guerra entre Israel e o Hamas possa desestabilizar o Oriente Médio e prejudicar o fornecimento global.
Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram 0,3% e 0,6%, respectivamente. Entre os movimentos antes da abertura do mercado, a Boeing caiu depois que a Ryanair Holdings disse que os atrasos na entrega de aeronaves 737 Max pioraram devido a problemas de controle de qualidade de fornecedores enfrentados pela fabricante de aeronaves.
O Stoxx Europe 600 caiu cerca de 0,9%, embora os ganhos das grandes petrolíferas tenham moderado a queda do índice de referência. Entre os movimentos individuais, a Tryg A/S disparou após a seguradora dinamarquesa relatar um resultado acima das expectativas.
4. Manchetes dos principais jornais
Estadão: Israel ordena que todos os palestinos saiam do norte da Faixa de Gaza em 24 horas
Folha de S. Paulo: Israel ordena que palestinos no norte da Faixa de Gaza se realoquem ao sul em 24h
O Globo: Militares israelenses ordenam ida de 1,1 milhão de habitantes de Gaza para o sul, diz ONU
Valor Econômico: Custo das maiores empresas com o pagamento de juros dobrou no período entre 2019 e 2023
5. Agenda
Nos Estados Unidos, a manhã começa com a divulgação dos Preços de Bens Exportados e Importados às 09h30, no horário de Brasília, fornecendo insights sobre o comércio internacional e a inflação. A confiança dos consumidores também está em pauta, com a expectativa de inflação Michigan às 11h, que é monitorada de perto pelo Federal Reserve (Fed).
À mesma hora, teremos a divulgação do índice Michigan de percepção do consumidor. As Posições Líquidas de especuladores serão divulgadas no relatório da CFTC às 17h30, oferecendo uma visão das atividades dos traders no mercado de energia.
Ainda nos Estados Unidos, o dia é marcado por eventos importantes, incluindo discursos do membro do FOMC, Harker, às 10h, e a divulgação do Balanço Orçamentário Federal às 14h.
Na União Europeia, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um discurso às 10h.
-- Com informações da Bloomberg News
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