Bloomberg — O Citigroup fechou acordo para vender 24% de seu banco de varejo mexicano para fundos de private equity, seguradoras, um banco e um fundo soberano à medida que o bilionário mexicano Fernando Chico Pardo aumenta seu controle sobre o Banamex.
Os investidores concordaram em comprar 499 milhões de ações do Banamex por cerca de 43 bilhões de pesos (US$ 2,5 bilhões), segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (23).
As transações estão sujeitas à aprovação dos órgãos reguladores e devem ser concluídas ainda este ano. A venda representou um pequeno ágio em relação à participação inicial que o Citigroup vendeu a Chico Pardo no ano passado.
As participações são todas inferiores a 5% cada e incluem investimentos de fundos geridos pela Blackstone, da General Atlantic, do BTG Pactual e da Afore Sura, fundo de pensão mexicano da gestora colombiana Sura Asset Management, disse o Citigroup em comunicado confirmando reportagem anterior da Bloomberg News.
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A seguradora Chubb, fundos da Liberty Strategic Capital e da Qatar Investment Authority também adquiriram participações acionárias, segundo a empresa.
“O investimento deles é mais um endosso à estratégia de longo prazo do Banamex, à sua liderança de mercado e às suas perspectivas de crescimento, e o compromisso deles solidifica a posição fundamental do Banamex no sistema bancário mexicano”, disse Ernesto Torres Cantu, chefe da área internacional do Citigroup, no comunicado.
Os co-CEOs do Grupo Televisa SAB também estavam entre os family offices mexicanos que adquiriram participações, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto, que pediram para não serem identificadas por se tratar de conversas privadas.
A Televisa afirmou em comunicado que não comenta investimentos que não sejam feitos diretamente pela instituição.
A transação representa o maior investimento em capital de crescimento da General Atlantic no México até o momento, segundo comunicado da empresa, que acrescentou ter adquirido a maior participação entre os novos investidores.
“Consideramos o Banamex um pilar fundamental do ecossistema financeiro mexicano, com uma posição única para desempenhar um papel de liderança no avanço e crescimento contínuos do país”, disse Luis Cervantes, managing director da General Atlantic, no comunicado.
O Citigroup, sob a liderança da CEO Jane Fraser, busca reduzir sua participação no setor de varejo mexicano. No ano passado, vendeu 25% do Banamex para o bilionário Chico Pardo por 42 bilhões de pesos (US$ 2,43 bilhões). As participações mais recentes foram vendidas a 0,85 vezes o valor patrimonial, um pouco acima das 0,8 vezes pagas por Chico Pardo.
Chico Pardo disse que liderará o Banamex com seus filhos. Ele participou ativamente da seleção dos novos investidores, segundo o Citigroup. O banco observou que não prevê a venda de mais participações no Banamex este ano.
O banco de Wall Street também tem avaliado a possibilidade de uma oferta pública inicial de ações para o Banamex, buscando se desfazer completamente da operação.
Parte desse plano envolve a venda de participações menores na operação antes de um IPO. O momento do IPO dependeria de uma janela de mercado favorável, bem como das aprovações regulatórias, disse o Citigroup na segunda-feira.
Com os últimos negócios, o Citigroup diminuirá sua participação no Banamex ao mesmo tempo em que transferirá participações para grandes empresas de private equity, seguradora e um banco, além de executivos mexicanos renomados.
Os dois co-CEOs da Televisa, Alfonso de Angoitia e Bernardo Gomez, assumiram a gestão da maior emissora do México em 2017. Recentemente, consolidaram ainda mais suas participações na Televisa, concordando em comprar ações de Emilio Azcárraga Jean, ex-presidente e CEO da empresa.
O Citigroup vem reduzindo ou vendendo suas divisões de varejo em todo o mundo em uma tentativa de simplificar o banco, mas planeja manter uma unidade de banco corporativo e uma corretora no México.
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