Bloomberg — A BlackRock intensificou os planos para oferecer mais de seus produtos de mercados privados a indivíduos fora dos Estados Unidos, enquanto a gigante de Wall Street tenta cada vez mais se inserir em uma das áreas mais aquecidas das finanças globais.
A maior gestora de ativos do mundo mira uma onda de contratações e parcerias com plataformas de investimento digital na região que engloba a Europa, o Oriente Médio e a África (EMEA, na sigla em inglês) para aumentar o acesso de investidores individuais aos seus produtos de mercados privados, disse o executivo da BlackRock Fabio Osta em entrevista.
“Continuaremos expandindo”, disse Osta, chefe da equipe de especialistas alternativos da BlackRock para sua unidade de wealth de EMEA, recusando-se a especificar metas de recrutamento. “Queremos mais pessoas em mercados privados.”
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A BlackRock, pioneira em fornecer fundos de ações e títulos de baixo custo, aposta que pode conquistar uma parte mais opaca e exclusiva das finanças ao focar em mercados privados, historicamente dominados por empresas como Blackstone e KKR.
A empresa sediada em Nova York comprometeu cerca de US$ 28 bilhões no último ano ou mais para adquirir empresas de ativos privados para se inserir no espaço, impulsionada pela aposta do CEO Larry Fink de que a estratégia tradicional, de aplicar 60% do capital em ações e 40% em títulos, não funciona mais para portfólios de investimento.
A empresa também reduziu seus níveis mínimos de investimento para € 10.000 (US$ 11.350) após mudanças regulatórias no ano passado que facilitam o acesso de indivíduos aos mercados privados da Europa, onde alguns investidores ricos anteriormente não tinham acesso a alocações em crédito privado ou ativos de infraestrutura.
Clientes da plataforma de investimento digital Scalable Capital na Alemanha, na Áustria e na Itália agora podem usar seu aplicativo de smartphone para acessar o fundo de private equity da BlackRock lançado no ano passado — e mais podem seguir.
“Estamos nos engajando ativamente com players-chave da indústria em torno deste tema”, disse Osta, veterano de 12 anos da BlackRock, na entrevista no escritório de Londres da empresa americana.
Smartphones são “a plataforma que você quer explorar para entregar mercados privados em escala.”
Nos últimos meses, a BlackRock pela primeira vez começou a implementar portfólios modelo para clientes de wealth de varejo nos EUA que incluem fundos de private equity e crédito.
A empresa, que tinha US$ 11,6 trilhões em ativos sob gestão no final de março, também está completando a aquisição da empresa de crédito privado HPS Investment Partners, sediada em Nova York, após comprar anteriormente a empresa de investimento americana Global Infrastructure Partners.
Ao longo da próxima década, ativos sob gestão de mercados privados devem alcançar até US$ 65 trilhões, mais que triplicando desde o final de 2012, de acordo com pesquisa recente da Bain.
Enquanto isso, investidores individuais têm muito a recuperar: na cúpula inaugural de wealth de mercados privados EMEA da BlackRock em Londres em março, uma pesquisa com 70 consultores de indivíduos abastados descobriu que a maioria de seus clientes tinha 5% ou menos de seus portfólios em ativos não listados.
Se Fink e seus colegas conseguirem o que querem, esse número eventualmente subirá para pelo menos 20%, ajudando a forjar uma nova era tanto para a BlackRock quanto para como investidores individuais gerenciam seu dinheiro.
“É um jogo diferente operar neste espaço”, disse Osta sobre o setor de wealth privado. “É importante que permaneçamos estudantes do mercado para ajudar a orientar nossos clientes nesta jornada.”
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