Bloomberg Línea — Os mercados estão atentos à “Super Quarta” nesta quarta-feira (3), com decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Os investidores monitoram também as falas das autarquias acerca do tema. As novas taxas de juros são divulgadas às 15h e a partir das 18h (no horário de Brasília), respectivamente.
A preocupação sobre a crise bancária continua, com os bancos regionais dos Estados Unidos PacWest Bancorp e Western Alliance Bancorp caindo pelo menos 15%. Isso acontece apenas um dia depois que a aquisição do First Republic Bank pelo JPMorgan (JPM) pareceu aumentar a confiança no setor.
Os temores sobre uma possível recessão também fazem os bancos se movimentarem. Alguns gestores de fundos e estrategistas do JPMorgan, do UBS Group (UBS) e do Morgan Stanley (MS) agora preferem renda fixa a ações.
O argumento é que os títulos, principalmente os com classificação mais alta, serão capazes de resistir melhor a qualquer desaceleração econômica, enquanto as ações sofreriam mais se o Federal Reserve (Fed) não conseguisse fazer um pouso suave.
No cenário político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que está trabalhando ativamente para ajudar a Argentina a superar a crise financeira.
Uma abordagem para resolver a situação, segundo ele, seria financiar as exportações e fazer empréstimos por meio do New Development Bank, com sede em Xangai, um banco multilateral de desenvolvimento estabelecido pelos países do BRICS, que, com o Brasil e China, incluem Rússia, Índia e África do Sul. A ex-presidente Dilma Rousseff é a principal executiva do banco.
Já do lado corporativo, a Petrobras (PETR3; PETR4) divulga hoje o relatório de produção e vendas do primeiro trimestre depois do fechamento do mercado.
Confira a seguir cinco destaques desta quarta-feira (3):
1. Super Quarta
O Banco Central provavelmente manterá sua taxa de juros estável pela sexta reunião consecutiva nesta quarta-feira, enquanto o Congresso se prepara para debater a proposta do presidente Lula de administrar as finanças públicas e domar a dívida.
Todos os economistas em uma pesquisa da Bloomberg, exceto um, esperam que os membros do conselho mantenham a Selic inalterada em 13,75% ao ano, enquanto o analista restante vê um corte de 0,25 p.p. para 13,50%.
As autoridades lideradas por Roberto Campos Neto têm mantido as taxas estáveis desde setembro, após um ciclo de aperto agressivo que acrescentou 11,75 pontos percentuais aos custos dos empréstimos.
Nos Estados Unidos, espera-se que o Federal Reserve entregue um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros e sinalize uma pausa em sua agressiva campanha de aumento, em meio à turbulência persistente do mercado financeiro e à pressão renovada dos legisladores por um recuo.
Analistas do mercado financeiro esperam que o banco central dos EUA entregue seu último aumento de juros por um tempo nesta quarta-feira, com condições de empréstimo mais rígidas e sinais de desaceleração da economia sugerindo que a inflação esfriará de forma mais significativa nos próximos meses.
A medida elevaria a taxa dos fundos federais para uma faixa de 5% a 5,25%, a maior desde 2007.
2. Fim da crise bancária?
Apenas um dia depois de Wall Street dar um suspiro de alívio com o resgate do First Republic Bank, uma queda nos bancos regionais dos EUA alimentou uma ansiedade renovada sobre a estabilidade financeira, afundando as ações em todos os setores e estimulando uma fuga para os ativos mais seguros do mercado.
Para muitos traders, o momento não poderia ser pior.
Na véspera da decisão do Federal Reserve, várias suspensões na negociação das ações do PacWest Bancorp e do Western Alliance Bancorp foram vistas como perturbadoras. Ambas as ações caíram pelo menos 15% na terça-feira (2). O setor financeiro pesou fortemente no índice S&P 500, que chegou a afundar quase 2%.
3. Mercados
As ações europeias e os contratos futuros de ações dos EUA avançam nesta quarta, recuperando parte das perdas da sessão anterior e à espera da reunião do Federal Reserve, na qual os formuladores de políticas devem estender seu ciclo de alta de juros.
O índice Stoxx Europe 600 subia 0,5% por volta das 8h40 (horário de Brasília), com as ações de energia se recuperando e a UniCredit SpA subindo após aumentar suas metas de lucro e pagamento.
4. Manchetes
Estadão: PF faz buscas na casa de Bolsonaro e prende coronel Mauro Cid em operação sobre vacinas da covid-19
Folha de S. Paulo: PF faz busca em endereço de Bolsonaro e prende Mauro Cid, ex-ajudante de ordens
O Globo: PF faz busca na casa de Bolsonaro e prende Mauro Cid em operação contra dados falsos de vacina
Valor Econômico: Crédito nos bancos públicos volta a crescer mais que nos privados locais após 7 anos
5. Agenda
Na zona do euro, o dia começa com o discurso de Elizabeth McCaul, do Banco Central Europeu (BCE). Às 12h20 (horário de Brasília), é a vez de Kerstin af Jochnick, do BCE, discursar.
Nos Estados Unidos, o dia é cheio e começa às 9h15 com a divulgação da variação de empregos privados ADP. Em seguida, às 10h45, é divulgado o PMI Composto S&P Global e o PMI do setor de serviços. Às 11h, é publicado o ISM não-manufatura; já às 11h30 são publicados os estoques de petróleo bruto e em cushing.
Na China, onde continua o feriado do Dia do Trabalho, será divulgado às 22h45 o PMI Industrial Caixin.
-- Com informações da Bloomberg News.
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