Barcelona, Espanha — A expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) pesa sobre o humor dos investidores, que calculam riscos diante da possibilidade de um novo aperto dos juros amanhã. O mercado também considera as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e os balanços do dia, que incluem UBS, Samsung Electronics, Exxon Mobil e Pfizer.
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O mercado acionário europeu recuava, assim como os índices futuros dos Estados Unidos, enquanto os operadores digerem um conjunto de informações corporativas e econômicas e se posicionam para a possibilidade de novos aumentos de taxas de juros pelo Fed e pelo Banco Central Europeu (BCE). Destaque para as ações do UBS, que recuam após o banco reportar queda de receita de transações. Apesar da recuperação da atividade chinesa, os índices acionários fecharam em queda na Ásia.
No segmento de renda fixa, o rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA cediam pouco, com prêmio a 3,526% e os títulos de 2 anos. O dólar se apreciava ante as principais divisas, na contramão de euro e libra, que se desvalorizam.
Os contratos de ouro e de petróleo WTI perdiam valor, enquanto o bitcoin se recuperava.
→ O que move os mercados hoje
🤞🏻 Menos pessimismo. O PIB global deve crescer +2,9% neste ano, ou 0,2 ponto percentual acima da previsão de outubro feita pelo FMI, que elevou sua perspectiva de crescimento econômico global pela primeira vez em um ano. É uma expansão inferior à de 2022 (+3,4%), mas também ficará abaixo de 2024, quando se prevê que a economia avance +3,1%.
📵 Cerco tecnológico. O governo norte-americano estuda cortar a Huawei Technologies da lista de fornecedores norte-americanos, incluindo Intel e Qualcomm, apertando ainda mais o acesso chinês a tecnologias avançadas.
💸 Espiral de perdas. O bilionário Gautam Adani, que saiu do ranking dos 10 mais ricos do mundo, terá apoio da International Holding Co., de Abu Dhabi, que investirá US$ 400 milhões na próxima venda de ações da Adani Enterprises. O império de Adani já se desvalorizou em cerca de US$ 75 bilhões desde que foi alvo de denúncias do investidor Hindenburg Research.
➗ Divórcio caro. A separação da Europa está custando ao Reino Unido US$ 124 bilhões por ano. A conta, feita pela Bloomberg Economics, inclui o efeito do Brexit na economia como um todo, desde investimentos empresariais à capacidade de contratação de trabalhadores. Segundo o FMI, o Reino Unido será a única economia do G-7 em recessão neste ano.
💲 Apoio dos juros. O lucro do UBS Group atingiu US$ 1,65 bilhão no quarto trimestre, acima do esperado, graças ao aumento de 35% na receita com juros na gestão de patrimônio. O banco, que não embarcou nas demissões em massa do setor, planeja recomprar US$ 5 bilhões em ações neste ano.
🥐 Pequeno alívio. A França conseguiu crescer +0,1% no quarto trimestre, reduzindo os temores após uma contração inesperada do PIB da Alemanha (-0,2%) no mesmo período, informada ontem. Economistas consultados pela Bloomberg estimavam que o PIB francês permaneceria inalterado. O PIB da Zona do Euro será conhecido ainda hoje.
🟢 As bolsas ontem (31/01): Dow Jones Industrials (-0,77%), S&P 500 (-1,30%), Nasdaq Composite (-1,96%), Stoxx 600 (-0,17%), Ibovespa (-0,04%)
As ações dos EUA refletiram a cautela dos investidores antes de grandes eventos econômicos, incluindo a decisão do Fed sobre as taxas de juros (amanhã) e os resultados das gigantes do setor de tecnologia.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Custo do Emprego/4T22, Índice Redbook, Índice de Preços de Imóveis/Nov; PMI Chicago
• Europa: Zona do Euro (PIB/4T22,Taxa de Empréstimos Bancários); Reino Unido (Crédito ao Consumidor-BoE/Dez, Massa Monetária/Dez, Aprovação de Hipotecas/Dez); Alemanha (IPC/Jan, Vendas no Varejo/Dez; Taxa de Desemprego/Jan); França (IPC, IPP, PIB/4T22); Itália (PIB/4T22, Taxa de Desemprego/Dez); Portugal (PIB/4T22, IPC)
• Ásia: Japão (Encomendas de Construção/Dez; PMI Industrial/Jan); China (PMI Industrial Caixin/Jan);
• América Latina: México (PIB/4T22)
• Balanços: Balanços: UBS, Unicredit, Snap e AMD, Sa msung Electronics, Exxon Mobil, Pfizer
📌 Para a semana:
• Quarta-feira: Bancos centrais (Decisão de Política Monetária do FOMC-Fed, Decisão da Taxa Selic do BCB); PMI Global Industrial; EUA (Variação de Empregos ADP/Jan, Ofertas de Empregos JOLTs, Pedidos de Hipotecas, Índice ISM do Setor Manufatureiro/Jan, Reunião OPEP); Zona do Euro (IPC/Jan, Taxa de Desemprego/Dez); Brasil (IPP/Dez, Balança Comercial). Balanços: Meta Platforms, Peloton Interactive, Novartis, BBVA
• Quinta-feira: Banco centrais (Decisão sobre Juros do BoE e do BCE. EUA (Pedidos de Iniciais de Seguro Desemprego, Demissões Anunciadas Challenger/Jan, Pedidos de Bens Duráveis/Dez, Encomendas à Indústria/Dez); China (PMI de Serviços Caixin/Jan); Japão (PMI Serviços); Brasil (IPC-Fipe/Jan). Balanços: Alphabet, Apple, Amazon, Qualcomm, Eli Lilly, Roche, Merck, Sheel, Deutsche Bank e Santander
• Sexta-feira: PMI Global Composto e de Serviços; EUA (Relatório de Emprego-Payroll/Dez, Taxa de Desemprego/Jan, ISM Não-Manufatureiro); Zona do Euro (IPP/Dez); Brasil (Produção Industrial/Dez); Bancos centrais (Discurso de Huw Pill-BoE, Frank Elderson (BCE). Balanço: Sanofi
