Bloomberg Línea — Apesar de uma agenda de indicadores mais esvaziada nesta sexta-feira (16), o clima de tensão continua com investidores de olho nas repercussões dos acontecimentos semanais, como as decisões de juros do Federal Reserve (Fed), do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BOE, na sigla em inglês), em meio a preocupações de uma recessão global.
No cenário doméstico, a votação da PEC da Transição na Câmara dos Deputados acontecerá na terça-feira (20), um dia depois do julgamento do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal (STF).
Hoje também acontece a “hora da bruxa” – evento trimestral com vencimento massivo de opções. Destaque ainda para a China, que enfrenta as consequências de sua reabertura.
Confira as notícias que devem movimentar os mercados nesta sexta-feira (16):
1. Combo de juros e recessão
A semana apresentou um “combo de juros”, com as decisões do Fed, do BCE e do BOE durante a semana. Tanto o BCE quanto o Fed frustraram as esperanças de uma inclinação dovish (isto é, favorável a juros mais baixos) ao dizerem que as taxas vão subir por mais tempo até que a inflação volte às suas metas.
Embora isso tenha quebrado as expectativas do mercado de uma taxa de pico mais baixa e possíveis cortes nos juros em 2023, também obscureceu as perspectivas de crescimento.
Economistas consultados pela Bloomberg News agora veem uma probabilidade de recessão de 60% nos Estados Unidos e de 80% na Europa.
2. PEC da Transição
A PEC da Transição deve continuar a ser uma preocupação para o futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e também para investidores na semana do Natal. Isso porque o texto, que deveria ter sido votado ontem na Câmara dos Deputados, entrará em votação somente na terça-feira (20).
O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, que convoque uma sessão nesta sexta para tratar de assuntos orçamentários, segundo a Agência Câmara de Notícias.
“Especula-se sobre a possibilidade de ‘desidratação’ da matéria, mas avalio que se trata apenas de um jogo de negociação. De um lado, Lira diz que terá que desidratar e vê dificuldade em formar maioria para apreciação, cobrando mais incentivos do lado petista, enquanto do outro, o PT afirma que pode editar uma MP com créditos extraordinários”, afirma o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez.
Na segunda-feira (19) o orçamento secreto será julgado no STF.
3. Mercados
Os índices futuros de ações dos Estados Unidos recuavam nesta sexta-feira junto com as ações europeias em meio à preocupação de que a determinação dos bancos centrais em continuar sua luta contra a inflação leve a economia global a uma recessão.
Os contratos do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíam cerca de 1% cada, depois que os índices registraram suas maiores quedas desde 2 de novembro na quinta-feira (15). O Stoxx 600, da Europa, caía para o seu menor patamar em um mês. O dólar caminhava para uma perda semanal e os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos, as Treasuries, recuavam. O petróleo reduziu um ganho semanal.
Os traders também digerem hoje os fracos dados de vendas no varejo e manufatura dos EUA, mesmo com o mercado de trabalho permanecendo forte.
Destaque ainda para a chamada “hora da bruxa”, evento trimestral com vencimento massivo de opções. Nele, três classes de ativos vencem simultaneamente nos Estados Unidos: contratos futuros de índices de ações, opções de índices de ações e opções de ações. Na Europa, além destes ativos também expiram futuros sobre ações.
Do outro lado do mundo, a China enfrenta as consequências de sua reabertura e do fim da política de covid zero, com aumento no número de casos da doença.
Às 08h04 (horário de Brasília), o Ibovespa (IBOV) futuro ignorava o mau-humor externo e tinha leve alta de 0,18%, aos 105.835 pontos.
4. Manchetes do dia
Estadão: Câmara trava propostas de Lula à espera da definição do orçamento secreto no STF
Folha de S. Paulo: Segurança de Lula e agentes do GSI têm novo mal-estar
O Globo: Orçamento secreto: Congresso acelera votação de nova partilha das verbas para tentar garantir vitória no STF
Valor Econômico: Gestão de preço vira arma após ‘boom’ digital e competição
5. Agenda
A agenda do dia é menos movimentada. Às 11h15, no horário de Brasília, os EUA divulgam o PMI Industrial de dezembro, bem como o composto e global e o de setor de serviços. Às 17h30, também nos Estados Unidos e no Brasil, são divulgados dados sobre as posições líquidas de especuladores de petróleo no relatório da CFTC.
-- Com informações da Bloomberg News
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