Surpresas e decepções da safra de balanços

Também no Breakfast: Mercados sem rumo por guerra e incertezas sobre dimensão de danos às economias; Por que a Tesla fez ‘acordo secreto’ com a Vale para suprimento de níquel e McDonald’s é pressionado por ligação com desmatamento da Amazônia

Tempo de leitura: 7 minutos

Bom dia! Este é o Breakfast - o seu primeiro gole de notícias. Uma seleção da Bloomberg Línea com os temas de destaque no mundo dos negócios e das finanças.

Foi uma temporada de grandes emoções, o que para o mercado se traduz em volatilidade. Termina hoje a safra de balanços do quarto trimestre de 2021, período em que os números foram afetados pela alta dos juros e a inflação foi a galope. E para as próximas demonstrações financeiras, as companhias abertas contarão com uma nova variável, a guerra entre Rússia e Ucrânia.

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A pedido da Bloomberg Línea, analistas e gestores apontaram os destaques desta temporada de divulgação de resultados financeiros referentes ao último trimestre de 2021.

Os resultados líquidos das companhias mostraram mais um trimestre de margens deterioradas em razão da incapacidade de repasse de custos ao consumidor final, apesar da recuperação das receitas, apontam os analistas.

✳️ Tiveram os melhores resultados os setores que se beneficiam dos juros mais altos, como o bancário, e aqueles sensíveis aos preços do dólar e do petróleo. Por outro lado, segmentos como o de incorporação imobiliária se frustraram com o custo do dinheiro mais elevado e os elevados preços dos materiais de construção.

Temporada de divulgação de resultados financeiros do 4º trimestre chega ao fim sinalizando impacto de juro e inflação em 2022dfd

Na trilha dos Mercados

Oscilações discretas e frágeis. As bolsas da Europa e os futuros de índices norte-americanos parecem reticentes sobre que rumo seguir. A forte queda dos preços do petróleo e a retomada das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia melhoram o tom dos mercados. Por outro lado, os indicadores que já mostram sinais de deterioração econômica, além de uma inflação mais potente, freiam o ímpeto comprador em bolsa. 

🛢️ Aceno positivo

O governo dos Estados Unidos analisa um plano para liberar aproximadamente um milhão de barris de petróleo por dia de suas reservas. Segundo fontes a par do tema, esta liberação poderia chegar a 180 milhões de barris, a ser feita ao longo de vários meses. Com isso, a ideia é combater o aumento dos preços da gasolina e a escassez de abastecimento com as sanções à Rússia. Os preços do petróleo reagem com queda significativa a esta notícia.

⚪ Nova rodada de negociações

Uma nova centelha de esperança vem com a informação de que oficiais de ambos os países estão prontos para retomar, amanhã, conversas por videoconferência, segundo o negociador ucraniano David Arakhamiya. O Kremlin ainda não se pronunciou sobre este encontro. As discussões seguiriam as conversações presenciais desta semana na Turquia, que não produziram um cessar-fogo de curto prazo ou grandes progressos em direção a um acordo de paz mais amplo.

👀 Atenção à macro

O mercado tem hoje uma série de dados importantes para avaliar, como o deflator de consumo PCE dos Estados Unidos, que é o principal indicador de inflação que orienta o Federal Reserve. A projeção é de que suba 6,4%, contra 6,1% da leitura anterior.

A inflação está disparando na Europa. A inflação da Alemanha alcançou um recorde histórico em março (+7,3%, contra +6,2% esperados e +5,1% anterior), segundo anúncio feito ontem. Na Espanha, a alta dos preços foi de 9,8%, a maior taxa desde 1985, bem acima dos 8% esperados e dos 7,6% de fevereiro.

🔴 Um dado que causou surpresa esta manhã foi o PMI da China: O setor manufatureiro chinês voltou ao campo da contração em março, depois de quatro meses seguidos de expansão. Os novos surtos de covid-19 no país, que obrigaram a China a decretar novos bloqueios, já mostraram seus efeitos sobre a economia. O índice de gerente de compras (PMI), o indicador de referência do setor manufatureiro, caiu para 49,5 pontos de 50,2 em fevereiro. Qualquer leitura abaixo dos 50 pontos indica retração econômica. O PMI composto, que combina a atividade de fabricação e serviços, caiu de 51,2 para 48,8, seu segundo nível mais baixo da série histórica.

✳️ As bolsas europeias e os futuros de índices nos EUA subiam e baixavam nesta manhã. O petróleo tipo WTI era negociado em torno dos US$ 102 por barril. Os títulos soberanos mundiais, incluindo os dos EUA, se recuperavam ao pedir menores prêmios.
Um panorama dos mercados no começo do diadfd

🟢 As bolsas ontem: Dow (-0,19%), S&P 500 (-0,63%), Nasdaq (-1,21%), Stoxx 600 (-0,41%), Ibovespa (+0,20%)

As bolsas reverteram sua alta ao constatar que as negociações entre Rússia e Ucrânia não renderam os avanços esperados. Indicadores econômicos, como os de inflação da Alemanha e da Espanha, também pesaram negativamente. Por outro lado, o aceno de que o governo dos EUA pode liberar petróleo de suas reservas estratégicas, o que provocou uma queda nas cotações da commodity, favoreceu as operações em bolsa.

Saiba mais sobre o vaivém dos Mercados

No radar

Esta é a agenda prevista para hoje:

• EUA: Reunião da OPEP; Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego; Demissões Anunciadas Challenger/Mar; Índice de Preços PCE/Fev; Renda, Gastos e Consumo Pessoais/Fev; PMI de Chicago/Mar; Estoque de Gás Natural

• Europa: Zona do Euro (Taxa de Desemprego/Fev); Alemanha (Vendas no Varejo/Fev; Taxa de Desemprego/Mar); França (IPP, IPC e Gasto dos Consumidores/Fev); Reino Unido (PIB/4T21; Investimento das Empresas/4T21; Transações Correntes; Índice de Preços de Imóveis Nationwide/Mar); Espanha (Transações Correntes/Jan); Itália (Taxa de Desemprego/Fev; IPC/Mar); Portugal (IPC)

• Ásia: Japão (Encomendas de Construção/Fev; Construção de Novas Casas/Fev; Índice Tankan Projeção Industrial/1T22; PMI Industrial/Mar); Hong Kong (Massa Monetária M3; Vendas no Varejo/Fev); China (PMI Industrial Caixin/Mar)

• América Latina: Brasil (Taxa de Desemprego; Taxa de Longo Prazo TLP; Balanço Orçamentário/Fev)

Bancos centrais: Discursos de Andrea Enria e de Luis de Guindos (BCE) e de John Williams (FOMC/Fed)

📌 E para amanhã:

• PMI Industrial/Mar: EUA, Canadá, Zona do Euro, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Itália, Brasil, México

• EUA: Taxa de Desemprego/Mar; Folhas de Pagamento do Governo e do Setor Manufatureiro/Mar); Gastos de Construção (Mensal) (Fev); Índice de Novos Pedidos ISM/Mar; Preços no Setor Manufatureiro ISM/Mar

• Europa: Zona do Euro (IPC/Mar)

• América Latina: Brasil (Produção Industrial/Fev; Balança Comercial/Mar)

Destaques da Bloomberg Línea

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Arena capta US$ 13,5 milhões para levar brasileiros ao Vale do Silício

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McDonald’s é pressionado por ligação com desmatamento da Amazônia. O McDonald’s tem relação com o desmatamento e com abusos trabalhistas no Pantanal e na floresta amazônica – que desempenha um papel crucial na regulação do clima mundial –, de acordo com relatório publicado nesta quarta-feira (30) pelo Repórter Brasil, grupo de pesquisa independente focado em questões ambientais e trabalhistas.

Por que a Tesla fez ‘acordo secreto’ com a Vale para suprimento de níquel. A invasão da Ucrânia aumentou a preocupação das fabricantes de veículos elétricos com o fornecimento de níquel, que é ingrediente crítico das baterias desses carros. A Rússia é uma das maiores produtoras mundiais do metal.

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Pra não ficar de fora

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Edição: Michelly Teixeira | News Editor, Europe

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