Mubadala Capital compra 51% da rede de academias Bluefit por R$ 464 milhões

Bloomberg Línea — A MC Brazil Fitness Holding, que faz parte do portfólio de negócios da Mubadala Capital, de Abu Dhabi, assinou um acordo para comprar a rede de academias Bluefit, conforme anunciado no sábado (2) em fato relevante. A operação é avaliada em R$ 464,1 milhões.

Deste montante, R$ 114,1 milhões serão destinados à compra de ações existentes, e R$ 350 milhões, aportados na Bluefit por meio da emissão de novas ações em aumento de capital. Com essa transação, a MC adquirirá 51% do capital social total e dos direitos de voto da Bluefit.

A Mubadala Capital, subsidiária do fundo soberano de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, administra investimentos próprios e capital de terceiros em nome de investidores institucionais.

A conclusão da operação está sujeita à satisfação de condições usuais para esse tipo de transação, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Em 2021, a Bluefit fez um pedido para IPO (oferta pública inicial) em uma oferta que seria coordenada pela XP Investimentos, mas, com a mudança do cenário macro que congelou novas aberturas de capital, a empresa suspendeu sua estreia na bolsa brasileira.

Os acionistas vendedores da distribuição secundária seriam, segundo prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na época, três fundos de investimentos do Leste Private Equity (LPE), a Síntesi Participações e James Marcos de Oliveira.

Fundada em 2015 em Santo André, na Grande São Paulo, a Bluefit recebeu o primeiro investimento da Leste Private Equity, voltada ao mercado de private equity, em novembro de 2016. No ano seguinte, foram mais dois aportes adicionais de novos investidores.

- Com a colaboração de Sergio Ripardo.

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