Bloomberg — Os bondholders da Braskem têm resistido a uma nova proposta apresentada pela empresa e seus acionistas para renegociar cerca de US$ 11 bilhões em dívidas, à medida que se aproxima o prazo crucial de 9 de outubro para um acordo.
Depois de uma rodada de conversas que fracassaram no mês passado, os acionistas ofereceram cerca de US$ 1 bilhão para garantir um follow-on, mas apenas se a reestruturação reduzir significativamente a dívida da empresa, disseram pessoas a par da situação ouvidas pela Bloomberg News. Elas pediram anonimato por se tratar de um assunto privado.
Os termos propostos foram considerados insuficientes pelos credores para um acordo, disseram algumas das pessoas.
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As partes têm até 9 de outubro para chegar a um acordo sobre os termos básicos da negociação, e caso não o façam, uma maioria dos credores poderá solicitar o encerramento do processo extrajudicial, o que poderia levar a um pedido de recuperação judicial, disseram as pessoas.
Um acordo neste prazo é visto como pouco provável pelos credores, disseram, adicionando que conversas estão em andamento e nenhuma decisão foi tomada.
A Braskem e IG4 não comentam. Petrobras não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
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A Braskem entrou com um pedido de recuperação extrajudicial em agosto, e o arcabouço apresentado nos documentos judiciais na época previa que os principais acionistas ou terceiros acordados aportassem ou garantissem um novo aporte de capital após um período de alívio, embora o valor, a estrutura e o cronograma ainda estivessem em aberto.
Desde então, a companhia e um grupo de detentores de títulos internacionais vêm mantendo negociações intensas para chegar a um plano final de reestruturação e evitar um pedido de recuperação judicial.
No mês passado, os bondholders pediram às controladoras Petrobras e IG4 Capital Group um aporte de US$ 3 bilhões em capital novo, proposta que foi resistida pelos acionistas.
Grande parte da pressão recai sobre a Petrobras por sua maior capacidade financeira. Embora tenha ampliado seu envolvimento nas negociações, a petroleira vinha resistindo a assumir o tipo de compromisso vinculante de aporte de capital exigido pelos credores, segundo pessoas a par das conversas.
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Embora não chegar a um acordo até 9 de outubro não provoque uma mudança automática no processo, a data pode ser determinante para definir se as negociações avançam ou se a Braskem entra com um pedido de recuperação judicial.
O prazo ganha ainda mais relevância por cair em meio ao período eleitoral no Brasil, tornando a questão particularmente delicada diante da presença da estatal Petrobras entre os acionistas da companhia.
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