IPO da Arm agora tem demanda de 10 vezes a oferta em sinal de apetite no mercado

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Bloomberg — A adesão à oferta pública inicial (IPO) da Arm Holdings já superou a oferta em 10 vezes e os bancos responsáveis pela operação planejam deixar de receber pedidos na tarde desta terça-feira (12), um dia antes do previsto, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Arm, controlada pelo SoftBank, fechará seu book de pedidos na terça, mas ainda planeja fixar o preço de suas ações na quarta-feira (13), segundo o planejamento inicial, informaram as fontes, pedindo para não serem identificadas porque o assunto é privado. Não é incomum que os livros fechem mais cedo em um IPO, o que geralmente indica uma forte demanda.

A demanda poderia chegar a até 15 vezes a oferta se seguisse o planejado na quarta-feira, acrescentaram as pessoas. Nada está finalizado e as ordens de IPO sempre podem mudar. O Financial Times informou anteriormente que a carteira de pedidos da Arm seria fechada mais cedo.

Um representante da Arm se recusou a comentar.

A Arm ainda considera aumentar a faixa de preço de sua oferta pública inicial também, informou a Bloomberg News anteriormente. A Arm entrou com pedido de IPO de US$ 47 a US$ 51 por ação, o que poderia avaliar a empresa em US$ 54,5 bilhões no limite superior da faixa.

Tais valores ficaram abaixo do que a empresa inicialmente havia sinalizado.

As ações da SoftBank subiram até 3,8% durante as negociações da manhã em Tóquio, rumo ao seu terceiro dia consecutivo de ganhos. As ações subiram cerca de 20% desde o início do ano.

A Arm - que é uma parte fundamental da cadeia de fornecimento de chips, projetando semicondutores encontrados na maioria dos smartphones do mundo - anteriormente havia procurado ser avaliada em US$ 60 bilhões a US$ 70 bilhões no IPO. O SoftBank comprou a participação do Vision Fund na Arm com uma avaliação de mais de US$ 64 bilhões.

Após o IPO, a SoftBank controlará cerca de 90% das ações da Arm, deixando um número limitado de ações em circulação no mercado.

Uma estreia bem-sucedida da Arm proporcionaria um ganho inesperado para o fundador da SoftBank, Masayoshi Son, cujo Vision Fund perdeu um recorde de US$ 30 bilhões no ano passado.

A listagem também poderia revitalizar o mercado de IPOs dos EUA, no momento em que a empresa de entrega de alimentos Instacart e o provedor de automação de marketing e dados Klaviyo entre os que estão prontos para realizar suas primeiras vendas de ações, mas com valuations abaixo do esperado.

- Com a colaboração de Ian King.

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