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O caso da Americanas (AMER3) ficará sob os holofotes do mercado pelos próximos dias e semanas, com muitas questões futuras - e passadas - ainda em aberto sobre o destino da companhia.
O BTG Pactual (BPAC11), de André Esteves e Roberto Sallouti, entrou no sábado (14) com um agravo de instrumento na segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em que pediu o efeito suspensivo da liminar obtida na sexta-feira (13) pela empresa varejista, em que esta obteve aval para se proteger de bloqueio, sequestro ou penhora de valores pelo prazo de 30 dias. O pedido deve ser julgado hoje pelo TJ do Rio.
O BTG tenta se proteger da tutela cautelar que pede a reversão de um resgate de R$ 1,2 bilhão que fez referente a uma dívida da Americanas com o banco de investimento. Na petição, o banco alega que a empresa teria confessado fraude contábil ao revelar as “inconsistências contábeis” da ordem de R$ 20 bilhões e que, portanto, essa prática não justifica uma proteção da Justiça.
Na exposição de motivos para o pedido de agravo, o BTG critica o que enxerga como leniência com o trio de acionistas principais formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, que controlaram a companhia por 40 anos, até o ano passado, e são as três pessoas mais ricas do país, com patrimônio somado de R$ 180 bilhões.
Objetivo: recuperação judicial
Caso não consiga entrar em acordo extrajudicial com os principais credores, a Americanas deverá entrar com um pedido de recuperação judicial em um prazo de 30 dias, conforme ação encaminhada ao juiz da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro pelo escritório Basilio Advogados, que representa a Americanas, e que estava em segredo de Justiça.Segundo a petição do grupo varejista, à qual a Bloomberg Línea teve acesso, “os necessários ajustes contábeis a serem oportunamente feitos pela Americanas para correção das inconsistências detectadas poderão implicar no descumprimento dos ‘covenants financeiros’ previstos em vários dos contratos celebrados com seus credores financeiros, inclusive estrangeiros, permitindo que declarem o vencimento antecipado e imediato de, aproximadamente, R$ 40 bilhões em dívida”, sustenta a varejista ao juiz.
Essa versão difere da que foi apresentada pelo ex-CEO da empresa Sergio Rial na quinta-feira, quando disse a investidores e analistas que 92% da dívida não tinha previsão de covenants, como são chamados os gatilhos contratuais que permitem o vencimento antecipado da dívida em caso de descumprimento de certos indicadores, em geral níveis de alavancagem de uma companhia.
⇒ Leia mais: BTG tenta anular na Justiça proteção da Americanas e acusa empresa de má-fé
No Radar
Em dia feriado nos Estados Unidos pela memória de Martin Luther King, os investidores terão uma jornada de menos liquidez. Na pauta do mercado prevalecem as expectativas de declínio da inflação este ano, as explanações de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e os resultados corporativos programados para esta semana.
❄️ Davos diferente. As montanhas já não tão geladas de Davos recebem no inverno pela primeira vez desde a pandemia a elite econômica global, representada por 2.700 políticos, executivos, investidores, banqueiros e acadêmicos. Eles debaterão a cooperação em um mundo fragmentado por um contexto de guerra, risco de recessão e emergência climática.
🔝 Bitcoin em recuperação? O bitcoin foi negociado acima de US$ 21.000 no fim de semana, em um rali de quase duas semanas que levou o ativo a uma valorização de 27% em um mês, após fortes vendas em 2022 com o colapso da FTX. O aumento ajudou a elevar o valor geral dos ativos digitais para mais de US$ 1 trilhão, segundo dados da CoinGecko. Às 6h39 de Brasília, o critptoativo era negociado a US$ 20.809, baixa de 0,42%.
🗓️ Discursos, balanços e BoJ. Vários diretores do Fed discursam nesta semana, também marcada por balanços de peso como os do Goldman Sachs e Morgan Stanley. Os investidores também aguardam com certa expectativa a decisão sobre juros do Banco do Japão (BoJ) na quarta-feira. Hoje, o Banco Popular da China manteve inalterada sua taxa de empréstimo de um ano.
🟢 As bolsas na sexta-feira (13/01): Dow Jones Industrials (+0,33), S&P 500 (+0,40%), Nasdaq Composite (+0,71%), Stoxx 600 (+0,52%), Ibovespa (-0,84%)
Os índices acionários norte-americanos alcançaram na sexta-feira o melhor nível em um mês, após a divulgação de resultados de grandes bancos do país. Além disso, as expectativas de inflação no curto prazo nos EUA caíram no início de janeiro para o nível mais baixo em quase dois anos, segundo pesquisa da Universidade de Michigan.
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Agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• Feriado: EUA
• Europa: Zona do Euro (Total de Ativos da Reserva/Dez, Encontro do Eurogrupo); Alemanha (IPP/Dez); França (Balanço Orçamentário); Forum Econômico Mundial-Davos
• Ásia: China(PIB/4T22; Produção Industrial/Dez, Vendas no Varejo/Dez)
• Balanços: United Microeletronics
📌 Para a semana:
• Terça-feira: EUA (Índice de Atividade Empire State/Jan, Relatório Mensal OPEP); Zona do Euro (Índice ZEW/Jan); Reino Unido (Taxa de Desemprego/Nov); Alemanha (Índice ZEW/Jan, IPC/Dez); Forum Econômico Mundial-Davos; Bancos centrais (Discurso de John Williams- Fed)
• Quarta-feira: EUA: IPP/Dez, Vendas no Varejo/Dez); Produção Industrial/Dez, Índice Redbook, Libro Bege); Zona do Euro(IPC/Dez); Reino Unido (IPC e IPP/Dez); Japão (Balança Comercial/Dez); Bancos centrais ( Discurso de Patrick Harker e Lorie Logan-Fed, Decisão de Política Monetária-BoJ)
• Quinta-feira: EUA (Pedidos Iniciais de Seguro Desemprego, Índice do Fed-Filadélfia); Japão (IPC/Dez) ; Brasil (Taxa de Desemprego); Bancos centrais(Discurso de John Williams e Lael Brainard-Fed, Christine Lagarde e Isabel Schnabel-BCE)
• Sexta-feira: EUA (Vendas de Casas Usadas/Dez) Reino Unido (Vendas no Varejo/Dez); Alemanha (IPP/Dez); México (Vendas no Varejo/Nov); Bancos centrais (Discursos de Patrick Harker e Christopher Waller-Fed, Christine Lagarde-BCE, Joachim Nagel-Bundesbank)
• Balanços: Morgan Stanley, Goldman Sachs, United Airlines, Alcoa, Burberry, Texas Capital, Procter & Gamble, Netflix, Kimberly-Clark, Bioasis Technologies
Destaques da Bloomberg Línea:
• Haddad no Fórum Econômico, falas do Fed e os principais eventos da semana
• Big Techs deixam lista de melhores empresas para trabalhar
• Do Bing ao Teams: como a Microsoft prevê usar o ChatGPT para superar o Google
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