Goldman: Empresas devem adiar IPOs diante de instabilidade nos mercados

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Bloomberg — As empresas privadas estão preparadas para continuar adiando a abertura de capital pelo menos até o ano que vem se o mercado não melhorar, de acordo com um dos principais banqueiros de tecnologia do Goldman Sachs Group (GS).

Muitos dos clientes do banco que são candidatos a ofertas públicas iniciais (IPOs) levantaram capital privado entre 2020 e 2021, quando ainda era abundante, disse Matt Gibson, codiretor do grupo global de tecnologia, mídia e telecomunicações do banco, em entrevista à Bloomberg Television.

Essas empresas mostraram a disciplina financeira - preservando capital e cortando custos - para estender confortavelmente sua pista de IPOs este ano.

“A maioria dos nossos clientes mantiveram a capacidade de esperar este ano e até mesmo esperar o próximo ano, se necessário, para isso”, disse Gibson. “A boa notícia é que eles tomaram as medidas necessárias quando os tempos eram bons.”

Em meio à volatilidade e às avaliações cada vez menores, o conselho do banco para a maioria de seus clientes este ano foi esperar, disse ele.

Gibson disse que os clientes do banco agora reconhecem mais ou menos o novo ambiente. “Eles estão procurando ver um ou dois IPOs que saiam por aí, com preços dentro da faixa normal que eles esperam e depois negociem bem no mercado de reposição”, disse ele.

Algumas empresas provavelmente testarão o mercado no primeiro trimestre, disse ele.

“Não esperamos que 2023 seja 2021 novamente, tanto quanto gostaríamos, mas esperamos uma grande melhoria em relação a 2022.”

--Com a ajuda de Sonali Basak.

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