:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/SG64GPF6O5GVTCPEOLN2733R6I.jpg "A Kavak negocia mais acordos de financiamento de dívida com bancos e pode levantar um total de US$ 1,2 bilhão este ano")
Bloomberg — A Kavak, startup mais valiosa da América Latina com capital fechado, tomou empréstimos com HSBC (HSBC), Goldman Sachs (GS) e Banco Santander (SANB11) no valor total de US$ 810 milhões, em um momento em que a alta global de juros reduz o acesso a capital de investidores no setor.
Em junho, a startup mexicana demitiu pelo menos 50 pessoas no Brasil, como parte da readequação de seus planos no país em um momento de alta de juros e escassez de capital para o setor.
O HSBC vai liberar US$ 675 milhões em financiamento para comprar a carteira de empréstimos atual e futura da Kavak no México, enquanto o Goldman Sachs e o Santander vão fornecer empréstimos garantidos por ativos, que incluem depósitos e carros no valor total de US$ 135 milhões, disse o diretor financeiro Moises Flores, em entrevista no escritório da empresa na Cidade do México.
A Kavak, que desenvolveu uma plataforma digital para permitir que clientes comprem e vendam carros usados enquanto financia as operações, foi avaliada pela última vez em cerca de US$ 8,7 bilhões em uma rodada de financiamento concluída em setembro de 2021, antes da virada do mercado de tecnologia em todo o mundo por causa do aumento das taxas de juros.
A Kavak negocia mais acordos de financiamento de dívida com bancos e pode levantar um total de US$ 1,2 bilhão neste ano, incluindo o valor anunciado nesta terça-feira, disse Flores.
Flores não quis divulgar os termos dos empréstimos, mas disse que o financiamento saiu mais barato do que o disponível no mercado e não inclui cláusulas consideradas proibitivas, em um sinal de confiança dos bancos no negócio.
“Esta é a Ferrari da dívida”, afirmou Flores. “Esse é o tipo de coisa que você consegue quando é empresa pública e está no mercado há muitos anos, e estamos fazendo isso há muitos anos antes disso.”
A empresa com sede na Cidade do México tem fundos para pelo menos 36 meses e pode registrar seu primeiro mês de lucro no México em dezembro ou janeiro, disse o executivo. As conversas com os bancos começaram há cerca de 18 meses, muito antes de a liquidez para as startups diminuir, disse Flores.
Startups de tecnologia ao redor do mundo estão sob crescente pressão para dar lucro - ou ao menos reduzir o prejuízo e gerar caixa - à medida que investidores de longo prazo evitam projetos considerados arriscados. Empresas agora recorrem ao financiamento bancário, já que as crescentes taxas de juros globais diminuem os valuations e aumentam os custos de funding.
A companhia tem atualmente cerca de 30 mil financiamentos e uma carteira de empréstimos de US$ 200 milhões, disse Flores. A Kavak agora busca fechar empréstimos semelhantes ao do HSBC em outros mercados, explicou.
Desde o fim do ano passado, a Kavak expandiu as operações para a Colômbia, Chile e Peru, bem como para a Turquia, que se somaram aos mercados do México, Brasil e Argentina.
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©2022 Bloomberg L.P.
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