Wall Street tem a melhor sequência de três pregões desde 2020

Bloomberg — Os mercados de ações subiram nesta quinta durante uma sessão volátil, enquanto o dólar caiu e os títulos do Tesouro dos EUA oscilaram, um dia depois que um indicador do mercado de títulos mostrou a preocupação de que a economia pudesse ceder sob o peso da campanha de alta de juros mais agressiva do Federal Reserve em duas décadas. O petróleo voltou a subir.

O S&P 500 (SPX) teve o seu maior rali de três dias desde novembro de 2020. As ações se recuperaram depois que a Bloomberg News informou que o JPMorgan Chase & Co (JPM) processou o pagamento de dívida da Rússia em dólares e enviou o dinheiro para o Citi (C). A probabilidade implícita de default da Rússia dentro de um ano diminuiu, de acordo com o preço do CDS. No início do dia, as ações caíram após Moscou jogou um balde de água fria ao colocar em dúvida os avanços do progresso nas negociações de paz com a Ucrânia.

A capacidade da Rússia de fazer pagamentos de sua dívida está sendo observada de perto pelos mercados em todo o mundo. Tem havido preocupação com a possibilidade de os credores não receberem o dinheiro em dólares dentro do período de carência de 30 dias que começa na quinta-feira. Isso marcaria o primeiro calote em títulos em moeda estrangeira desde que os bolcheviques negaram as dívidas do czar em 1918. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o país tem todos os recursos necessários para evitar um default.

Se a história recente servir de guia, os investidores de ações dos EUA não devem estar muito preocupados com a decisão do Fed de iniciar o ciclo de alta de taxas. Entre junho de 2004 e junho de 2006, as autoridades do banco central aumentaram as taxas 17 vezes, com o S&P 500 (SPX) registrando ganhos de cerca de 12% no período. O período de aperto monetário 2015-2018 foi ainda mais positivo para os ativos de risco, com o índice subindo cerca de 21%.

A produção industrial dos EUA aumentou em fevereiro para o maior patamar em quatro meses, indicando um impulso mais firme em um setor manufatureiro ainda desafiado por restrições de oferta e custos mais altos. A construção de novas casas se recuperou para o ritmo mais forte desde 2006, sugerindo que os construtores tiveram maior sucesso em lidar com as restrições de material e mão de obra no mês.

Em outros mercados, o Banco da Inglaterra elevou sua principal taxa de juros pela terceira vez seguida, levando os custos dos empréstimos de volta ao nível pré-pandemia e alertando que a guerra na Ucrânia pode elevar a inflação bem acima de 8% no final deste ano. Autoridades lideradas pelo governador Andrew Bailey moderaram as perspectivas dizendo que um aperto adicional da política “pode ser” apropriado nos próximos meses – um abrandamento em relação a fevereiro, quando disseram que tal medida era “provável”.

Aqui estão alguns eventos importantes para acompanhar esta semana:

• Japão: Decisão da taxa do Banco do Japão, sexta-feira;

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

• O índice S&P 500 (SPX) terminou com alta de 1,2%;
• O Nasdaq 100 (NDX) subiu 1,2%;
• O índice Dow Jones Industrial Average (INDU) subiu 1,2%;
• O MSCI World subia 1,8%;

Moedas

• O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) recuou 0,4%;
• O iene japonês (JPY) foi negociado a 118,66 por dólar;
• O euro (EUR) subiu 0,6% para US$ 1,1097;

Renda fixa

• O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu um ponto básico para 2,20%;
• O rendimento de 10 anos da Alemanha operava estável a 0,38%;

Commodities

• O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiu 8,7% para US$ 103,35 o barril;
• O ouro subiu 1,4% para US$ 1.936,70 a onça.

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