Bloomberg — A Atento, prestadora de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios, está explorando opções que incluem uma venda, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
A Atento, liderada pelo presidente Carlos Lopez-Abadia, está trabalhando com o Goldman Sachs (GS) como assessor nas negociações, que podem não resultar em transação.
A Atento e a HPS Investment Partners, maior acionista da empresa, não quiseram comentar. O Goldman Sachs também não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
O Bain Capital criou a Atento ao adquirir o ramo de call center da Telefônica (VIVT3) em 2012 por mais de 1 bilhão de euros (US$ 1,1 bilhão). Em 2014, abriu o capital da empresa por meio de uma oferta pública inicial nos Estados Unidos e levantou um empréstimo de margem que pagou juros com mais dívida no chamado empréstimo de pagamento em espécie, ou PIK, na sigla em inglês, por sua participação restante.
Em maio de 2020, em meio a margens em queda e outros desafios, o Bain disse que vendeu suas participações a um grupo de credores incluindo a HPS Investment Partners, o GIC de Singapura e um fundo de investimento afiliado à Farallon Capital Management.
Desde que os novos donos assumiram, as ações da empresa subiram mais de 400%, dando à empresa um valor de mercado de cerca de US$ 370 milhões na tarde de segunda-feira (14) em Nova York.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também
- Dinheiro de investidores some após compra de debêntures em site de Campinas
- Citi abre hub em Málaga para atrair analistas juniores
©2022 Bloomberg L.P.
