Mercados

Wall Street recua e taxa do Treasury de dez anos passa 2% após CPI

Os mercados de títulos de curto prazo estão apostando em um ponto percentual de aumento das taxas do Federal Reserve até julho

Wall Street tem forte baixa após inflação acima da expectativa nos EUA
Por Stephen Kirkland e Vildana Hajric
10 de Fevereiro, 2022 | 02:44 pm
Tempo de leitura: 2 minutos

Bloomberg — Os mercados de ações dos EUA caíram depois que novos indicadores mostraram que a inflação acelerou em janeiro para o maior patamar em quatro décadas, alimentando as expectativas de aumento das taxas na maior economia do mundo. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também sobem com força, levando a taxa do Treasury de dez anos (GT10) a 2%.

O CPI (Índice de Preços ao Consumidor) atingiu 7,5%, mostraram dados na quinta-feira, acima da estimativa mediana de 7,3% em uma pesquisa da Bloomberg. Os mercados de títulos de curto prazo estão apostando em um ponto percentual de aumento das taxas do Federal Reserve até julho, o equivalente a um aumento de 25 pontos-base em cada uma das próximas quatro reuniões de política monetária. Os traders também acreditam que o Fed entregará o maior aumento nos custos de empréstimos desde o início do século no próximo mês.

O S&P 500 (SPX) e do Nasdaq 100 (NDX) recuaram mais de 1% após o relatório, mas depois reduziram o ritmo de perdas, mesmo com lucros corporativos robustos continuando a chegar. Ações de Twitter (TWTR), Walt Disney Co. (DIS), The Coca-Cola Co. (KO) e Pepsico Inc. (PEP) também subiram.

O Fed reduziu a faixa superior de sua meta de taxa de fundos para 0,25% no início da pandemia em 2020, correspondendo ao nível mais baixo já registrado, e manteve assim desde então para promover uma recuperação econômica. A alta liquidez ajudou a impulsionar as ações, levando o S&P 500 a recordes sucessivos até 2021 e nos primeiros dias de janeiro.

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“As expectativas de inflação já eram altas, então a leitura quente provavelmente não é bem-vinda para o mercado”, disse Mike Loewengart, diretor administrativo de estratégia de investimento da E*Trade do Morgan Stanley (MS). “Os investidores reagiram seguindo o livro texto recentemente, vendendo grandes empresas de tecnologia à medida que o aperto do Fed se aproxima, para que possamos ver a volatilidade hoje. Neste ponto, não é uma questão de vontade, não é – é uma questão de quantos aumentos veremos em 2022 e qual será a magnitude e o ritmo.”

O índice Stoxx Europe 600 (SXXP) reverteu um avanço em meio a resultados corporativos mistos tingidos por preocupações com a inflação. As ações da gigante de cuidados pessoais Unilever Plc caíram depois de aumentos de custos, e as da L’Oreal SA declinaram mesmo depois de relatar vendas recordes, com os traders focando na erosão das margens.

Entre outros resultados, os papéis da Delivery Hero SE despencaram mais de 25% com guidance abaixo do esperado. Já Siemens AG saltou até 7% após relatar lucros acima do esperado, enquanto relatórios otimistas também elevaram empresas como AstraZeneca Plc, Société Générale SA e Pernod Ricard SA.

Enquanto isso, o petróleo WTI (WTI) avançou acima de US$ 90 por barril e pairou perto de uma alta de duas semanas na demanda em meio a riscos de inflação e tensão geopolítica. Os títulos suecos ganharam e a coroa enfraqueceu depois que o Riksbank se absteve de aderir à mudança global para apertar a política monetária.

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Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

  • O S&P 500 (SPX) recuava 0,3% às 12h40 em NY (14h40 em Brasília);
  • O Nasdaq 100 (NDX) tinha baixa de 0,7%;
  • O Dow Jones Industrial Average (INDU) caía 0,2%;
  • O índice MSCI World (MXWO) operava estáel%;

Moedas

  • O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) recuava 0,3%;
  • O euro subia 0,5% para US$ 1,1484;
  • A libra britânica (GBP) subia 0,8% para US$ 1,3638;
  • O iene japonês (JPY) recuava 0,3% para 115,83 por dólar;

Renda fixa

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos (GT10) subia oito pontos base para 2,02%;
  • O rendimento de 10 anos da Alemanha subia oito pontos base para 0,29%;
  • O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha subia dez pontos base para 1,53%;

Commodities

  • O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subia 1,9% para US$ 91,39;
  • Futuros de ouro subiam 0,2% para US$ 1.840,60.

(atualizado às 14h44 com cotações mais recentes)

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