Bloomberg Línea — A Suzano (SUZB3) firmou um acordo com a Kimberly-Clark (KC) para criar uma joint venture na vertical de negócios de tissue (como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos, lenços de papel etc.), segundo fato relevante enviado nesta quinta-feira (5) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A companhia brasileira será detentora de 51% do capital social da joint-venture, enquanto a americana Kimberly-Clark terá os demais 49%. O acordo avalia o negócio em US$ 3,4 bilhões.
A Suzano pagará US$ 1,734 bilhão pela aquisição majoritária da empresa, valor que será pago à vista. A expectativa é que a operação seja concluída em meados de 2026.
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A KC manterá seus ativos das linhas de “family care” e “professional business” na América do Norte, bem como outras joint ventures com terceiros em localidades fora do escopo da operação.
Os principais ativos contemplados no negócio referem-se a 22 fábricas de produção de tissue localizadas em 14 países, que totalizam uma capacidade anual de produção de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com atuação comercial em mais de 70 países.
A Suzano tem hoje valor de mercado de cerca de R$ 63 bilhões na B3, a bolsa brasileira. A Kimberly-Clark (KMB) tem market cap de US$ 46 bilhões na NYSE, a Bolsa de Nova York.
As ações da Suzano fecharam em alta de 6,31% nesta quinta em reação de investidores ao negócio, anunciado pela manhã antes da abertura do mercado. As da Kimberly-Clark recuaram 2,27%.
Segundo o fato relevante, a operação está alinhada à estratégia de longo prazo da Suzano de combinar crescimento com criação de valor.
“A parceria estabelecida entre Suzano e Kimberly-Clark através da nova empresa representa a união de companhias com atuação global que são referência em seus respectivos mercados, com competências complementares que combinam a expertise industrial e a eficiência na gestão operacional da Suzano com o know-how da Kimberly-Clark”, disse a companhia brasileira no fato relevante.
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A Bloomberg News noticiou em outubro passado que a Kimberly-Clark trabalhava com assessores para analisar suas operações de tissue fora da América do Norte, potencialmente levando a uma venda de parte ou de todo o negócio.
A empresa sediada em Dallas disse em março que reorganizaria suas operações para combinar seus negócios de tissue de consumo e tissue profissional no exterior sob uma nova divisão chamada International Family Care & Professional, que gera cerca de US$ 3,5 bilhões em vendas anuais com margens operacionais de cerca de 10%.
-- Com informações da Bloomberg News.
-- Matéria atualizada com os dados de fechamento do mercado na quinta (5 de junho).
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