Bloomberg — A Heineken vai emitir três títulos em euros para financiar a sua aquisição de US$ 3,2 bilhões dos negócios de bebidas e varejo da Florida Ice and Farm Company.
A cervejaria holandesa venderá os títulos de três anos a cerca de 70 pontos-base acima dos mid-swaps, títulos de oito anos a cerca de 115 a 120 pontos-base acima dos mid-swaps e títulos de 12 anos a cerca de 135 a 140 pontos-base acima dos mid-swaps, de acordo com uma pessoa com conhecimento do negócio que falou à Bloomberg News.
A expectativa é de que os títulos sejam classificados como A3 pela Moody’s Ratings, disse a pessoa.
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A Heineken disse que a aquisição fortalece sua posição na América Central, dando-lhe o controle total da Distribuidora La Florida, da Costa Rica, e da Heineken Panamá, enquanto se expande para El Salvador, Guatemala e Honduras.
A transação, que deve ser concluída no primeiro semestre de 2026, contribuirá imediatamente para a margem operacional e o lucro por ação.
O negócio inclui a marca de cerveja Imperial da Costa Rica, um negócio de refrigerantes com uma licença de engarrafamento da PepsiCo e mais de 300 locais de varejo. A Heineken também adquirirá uma participação de 75% na Nicaragua Brewing Holding.
BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Groep, JPMorgan Chase e Rabo Securities lideram a venda.
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