Bloomberg — A SpaceX entrou com um pedido confidencial para uma oferta pública inicial, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News, o que deixa a empresa de foguetes, satélites e IA do bilionário Elon Musk mais perto de realizar a maior listagem de todos os tempos.
A empresa apresentou seu rascunho de registro de IPO à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas, pois as informações não são públicas.
O registro a coloca no caminho certo para uma listagem em junho, o que faria da SpaceX a primeira do que poderia ser um trio de mega-IPOs, à frente da OpenAI e da Anthropic.
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Um representante da SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A SpaceX poderia buscar uma avaliação no IPO de mais de US$ 1,75 trilhão, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa adquiriu a startup de inteligência artificial xAI de Musk em um acordo que avaliou a entidade ampliada em US$ 1,25 trilhão.
Em um registro confidencial, as empresas podem receber feedback do órgão regulador e fazer alterações antes que as informações se tornem públicas. Espera-se que os detalhes da oferta, incluindo o número de ações a serem vendidas e a faixa de preço, sejam divulgados em um registro posterior.
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Segundo a Bloomberg News, uma listagem da SpaceX poderia levantar até US$ 75 bilhões. Com esse valor, superaria o atual detentor do recorde, a estreia da Saudi Aramco, de US$ 29 bilhões, em 2019.
A SpaceX tem dito aos possíveis investidores da IPO que esperem briefings dos executivos da empresa neste mês, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. As chamadas reuniões de investidores para testar as águas incluiriam potencialmente mais detalhes que apoiariam sua meta de avaliação.
A empresa já contratou o Bank of America, o Citigroup, o Goldman Sachs, o JPMorgan Chase e o Morgan Stanley para cargos sênior no IPO, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, e acrescentou mais bancos à lista.
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A SpaceX também trabalha com bancos internacionais, que estão cuidando de receber ordens de IPO em regiões específicas, com o Citigroup coordenando suas funções, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
O Barclays está encarregado do Reino Unido e o Deutsche Bank e o UBS estão trabalhando nos pedidos europeus, disseram eles.
O Royal Bank of Canada está administrando os pedidos de ações do Canadá, o Mizuho Financial Group está trabalhando nos pedidos da Ásia e o Macquarie Group está concentrado na Austrália, informou a Bloomberg News.
A empresa está considerando uma estrutura de ações de duas classes na listagem, o que potencialmente daria aos insiders, como Musk, poder de voto extra para dominar a tomada de decisões.
Espera-se que o IPO tenha um grande componente de varejo, com a SpaceX potencialmente alocando até 30% da oferta para pequenos investidores, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.
A SpaceX é a empresa de lançamento de foguetes mais prolífica do mundo e domina o setor espacial com seu foguete Falcon 9, que coloca satélites e pessoas em órbita. A empresa está concentrada na construção de uma base na Lua antes de prosseguir com sua missão de longa data de enviar seres humanos a Marte, disse Musk.
A SpaceX também é líder do setor no fornecimento de serviços de internet a partir da órbita baixa da Terra por meio do Starlink, um sistema de milhares de satélites que atende a milhões de clientes.
O programa de lançamento de foguetes da empresa e os satélites Starlink geram a maior parte da receita, aproximando-se de US$ 20 bilhões em 2026, com a xAI provavelmente gerando menos de US$ 1 bilhão, de acordo com a Bloomberg Intelligence.
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