Fusão Omnicom-Interpublic altera cenário da publicidade com maior agência do mundo

Acordo criará uma empresa com receita anual combinada de mais de US$ 25 bilhões a fim de cortar custos para enfrentar concorrência das big techs

Nueva York
Por Fareed Sahloul - Mark Bergen
09 de Dezembro, 2024 | 11:30 AM

Bloomberg — A Omnicom concordou em comprar a Interpublic em um acordo que criará a maior empresa de publicidade do mundo.

Segundo os termos do acordo anunciado nesta segunda-feira (9), os acionistas da Interpublic receberão 0,344 ação da Omnicom para cada ação ordinária da Interpublic que possuírem.

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No fechamento da transação, os acionistas da Omnicom possuirão 60,6% da empresa combinada, e os acionistas da Interpublic possuirão 39,4%, em uma base totalmente diluída. Espera-se que a transação gere sinergias de custo anuais de US$ 750 milhões, de acordo com as empresas.

As ações da Interpublic caíram cerca de 10% neste ano. As ações fecharam a US$ 29,26 em Nova York na sexta-feira (6), dando à empresa um valor de mercado de US$ 10,9 bilhões. As ações da Omnicom subiram 20% em 2024 para um valor de mercado de cerca de US$ 20,2 bilhões.

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O acordo criará uma empresa com receita anual combinada de mais de US$ 25 bilhões, com base nos lucros de 2023. Isso seria confortavelmente superior aos cerca de £14,9 bilhões (US$ 18,9 bilhões) gerados no ano passado pela WPP, sediada em Londres, atualmente a líder do mercado.

Pressão das big techs

As maiores holdings de mídia estão enfrentando a pressão do Google, da Alphabet., da Meta e de outras empresas do Vale do Silício, bem como da inteligência artificial generativa, que muitos especialistas acreditam que poderá substituir grande parte do trabalho criativo fornecido pelas agências.

A possível fusão de “dois concorrentes ferozes” é uma indicação de que as agências de publicidade precisam cortar custos e reduzir a capacidade, escreveu MoffettNathanson em um relatório no domingo, depois que o Wall Street Journal divulgou a notícia da fusão pendente.

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“Parece que estamos no precipício de mudanças seculares significativas”, escreveram os analistas na nota.

Liderado pelo CEO John Wren, a Omnicom atende a mais de 5.000 clientes em mais de 70 países, de acordo com seu site. Sua rede de agências inclui a BBDO, a DDB e a TBWA. A Interpublic é dirigida pelo CEO Philippe Krakowsky e tem cerca de 55.000 funcionários, segundo seu site.

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A união também ocorre uma década depois de a Omnicom abandonar a tentativa de se tornar a maior agência de publicidade do mundo por meio de uma fusão de US$ 35 bilhões com a Publicis. Os obstáculos regulatórios também tiveram um papel importante.

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