Bloomberg — A Omnicom concordou em comprar a Interpublic em um acordo que criará a maior empresa de publicidade do mundo.
Segundo os termos do acordo anunciado nesta segunda-feira (9), os acionistas da Interpublic receberão 0,344 ação da Omnicom para cada ação ordinária da Interpublic que possuírem.
No fechamento da transação, os acionistas da Omnicom possuirão 60,6% da empresa combinada, e os acionistas da Interpublic possuirão 39,4%, em uma base totalmente diluída. Espera-se que a transação gere sinergias de custo anuais de US$ 750 milhões, de acordo com as empresas.
As ações da Interpublic caíram cerca de 10% neste ano. As ações fecharam a US$ 29,26 em Nova York na sexta-feira (6), dando à empresa um valor de mercado de US$ 10,9 bilhões. As ações da Omnicom subiram 20% em 2024 para um valor de mercado de cerca de US$ 20,2 bilhões.
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O acordo criará uma empresa com receita anual combinada de mais de US$ 25 bilhões, com base nos lucros de 2023. Isso seria confortavelmente superior aos cerca de £14,9 bilhões (US$ 18,9 bilhões) gerados no ano passado pela WPP, sediada em Londres, atualmente a líder do mercado.
Pressão das big techs
As maiores holdings de mídia estão enfrentando a pressão do Google, da Alphabet., da Meta e de outras empresas do Vale do Silício, bem como da inteligência artificial generativa, que muitos especialistas acreditam que poderá substituir grande parte do trabalho criativo fornecido pelas agências.
A possível fusão de “dois concorrentes ferozes” é uma indicação de que as agências de publicidade precisam cortar custos e reduzir a capacidade, escreveu MoffettNathanson em um relatório no domingo, depois que o Wall Street Journal divulgou a notícia da fusão pendente.
“Parece que estamos no precipício de mudanças seculares significativas”, escreveram os analistas na nota.
Liderado pelo CEO John Wren, a Omnicom atende a mais de 5.000 clientes em mais de 70 países, de acordo com seu site. Sua rede de agências inclui a BBDO, a DDB e a TBWA. A Interpublic é dirigida pelo CEO Philippe Krakowsky e tem cerca de 55.000 funcionários, segundo seu site.
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A união também ocorre uma década depois de a Omnicom abandonar a tentativa de se tornar a maior agência de publicidade do mundo por meio de uma fusão de US$ 35 bilhões com a Publicis. Os obstáculos regulatórios também tiveram um papel importante.
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