Barcelona, Espanha — O apoio federal ao Credit Suisse e a visão de alta mais suave dos juros estão em foco. O mercado reforça a perspectiva de que o aperto monetário dos bancos centrais deve ser menos agressivo por conta da tensão do setor bancário. A prova de fogo para essa tese será a decisão do Banco Central Europeu (BCE), hoje, que dará a dimensão do peso dessa crise bancária para a política monetária antes que o Federal Reserve (Fed) e o Banco da Inglaterra (BoE) tomem suas decisões, na próxima semana.
Os futuros de índices dos Estados Unidos mostravam sinais mistos, enquanto as bolsas europeias operavam no positivo. Já na Ásia, as bolsas fecharam com perdas, captando o estresse verificado nas bolsas ocidentais com o setor bancários.
Analistas do JPMorgan avaliam que os problemas do Credit Suisse provavelmente terão como desfecho a aquisição do banco suíço, com o rival UBS como opção provável para isso.
O prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 3,490% às 7h44 (horário de Brasília). O dólar se depreciava assim como a libra, enquanto o euro se valorizava.
Nos demais mercados, os contratos de petróleo WTI subiam, enquanto o ouro perdia valor. O bitcoin registrava ganhos ao redor de 2%.
→ Leia também o Breakfast, a newsletter matinal da Bloomberg Línea: Operação de resgate ao Credit Suisse
As ações europeias tiveram alta nesta quinta-feira e os títulos caíram com os traders se preparando para uma decisão do Banco Central Europeu em meio a preocupações com as perspectivas de crescimento econômico, mesmo com as ações dos bancos se recuperando após a recuperação do Credit Suisse Group AG.
→ O que move os mercados hoje
👁️🗨️ BCE em xeque. Assim como no caso do Fed, os investidores reduzem suas previsões a decisão do BCE, que tinha como meta declarada um ajuste adicional de 0,50 ponto porcentual da taxa de juros da região. A turbulência bancária deve levar agora a um aperto de 0,25 ponto porcentual, segundo investidores consultados pela Bloomberg.
♟️ Foco nos fatos. O CEO do Credit Suisse disse à sua equipe para se concentrar nos fatos e prometeu avançar rapidamente com um plano para simplificar as operações. Em comunicado, Ulrich Koerner disse que o banco continuará a se concentrar na transformação do Credit Suisse após o recente levantamento de capital. As ações do banco chegaram a subir 40% nessa manhã e os papéis do setor bancário enbarcam em um rali de alta.
🗣️ Opinião de peso. Ammar Al Khudairy, presidente do Banco Nacional Saudita, disse hoje que o Credit Suisse é sólido e que possivelmente não demandará mais capital além dos US$ 54 bilhões aportados pelo Banco Central suíço. O banqueiro, que é o principal investidor do credor suíço, foi quem desencadeou ontem a queda recorde das ações ao afirmar que não pretendia mais investir no Credit Suisse por razões regulatórias.
💰 Apoio trilionário. O JPMorgan avalia que o uso do programa de empréstimos de emergência do Fed “será grande” e pode injetar até US$ 2 trilhões no sistema bancário dos EUA para aliviar a crise de liquidez. O Fed informará o uso do programa de forma agregada toda semana ao divulgar dados em seu balanço.
🛑 Em alerta. O First Republic Bank, credor com sede em San Francisco especializado em private banking e gestão de patrimônio, está explorando opções estratégicas, incluindo uma venda, segundo pessoas consultadas pela Bloomberg. As ações do banco caíram mais de 20% após S&P e a Fitch reduziram a classificação de risco do credor para ‘junk’ ontem.
💲 Depósitos bilionários. Sam Bankman-Fried cofundador da FTX recebeu cercar de US$ 2,2 bilhões em pagamentos e empréstimos de um total de US$ 3,2 bilhões recebidos por fundadores e funcionários envolvidos no colapso da empresa de criptoativos. Segundo documentos judiciais divulgados pelos administradores, a maior parte dos depósitos foi feita pela Alameda Reserch.
🤖 Bot chinês. A Baidu inaugurou seu produto concorrente ao ChatGPT, mas a apresentação do “Ernie Bot”, feita pelo fundador Robin Li, decepcionou os espectadores ao evitar uma demonstração ao vivo com perguntas à aguardada ferramenta de inteligência artificial. As ações da Baidu caíram até 10% nas negociações em Hong Kong.
📵 Segurança ou bloqueio. Os EUA disseram que a ByteDance, dona do TikTok, precisará vender suas ações ou arriscar a proibição do aplicativo no país. Segundo pessoas consultadas pela Bloomberg, o Comitê de Investimento Estrangeiro do Departamento do Tesouro nos EUA fez essa demanda aos proprietários da rede, indicando que o governo desistiu de rever a posição de segurança ante a potencial influência chinesa na rede social.
🔁 Berlim pede união. O chanceler alemão, Olaf Scholz, defendeu hoje o fortalecimento da integração de seus setores bancário e financeiro da União Europeia para ter competitividade e reforçar a transição para tecnologias verdes. “Devemos nos unir, conectar nossas empresas e promover tecnologias estrategicamente importantes para o futuro”, disse hoje, em meio ao clima ainda tenso no setor bancário.
💸 Culpa do Fed? Cathie Wood, chefe da Ark Investment, acredita que não foi a crise cripto, e sim o aperto monetário do Fed, o principal responsável pela quebra do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. Segundo ela, houve uma seca de financiamento de capital de risco em busca de rendimentos e os depósitos deixaram o sistema bancário dos EUA levando ao problema de liquidez.
🟢 As bolsas ontem (15/03): Dow Jones Industrials (-0,87%), S&P 500 (-0,70%), Nasdaq Composite (+0,05%), Stoxx 600 (-2,91%), Ibovespa (-0,25%)
As bolsas de valores fecharam mistas depois que o banco central da Suíça declarou apoio ao Credit Suisse. Uma venda maciça das ações do credor reacendeu os temores de uma crise sistêmica entre os investidores. Ao mesmo tempo, as vendas no varejo dos EUA caíram em fevereiro, sugerindo reflexo da inflação e do aumento dos juros.
→ Saiba mais sobre o vaivém dos Mercados e se inscreva no After Hours, a newsletter vespertina da Bloomberg Línea com o resumo do fechamento dos mercados.
Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Licenças de Construção/Fev, Preços de Bens Importados e Exportados/Fev, Construção de Novas Casas/Fev, Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia/Mar, Pedidos Iniciais de Seguro Desemprego
• Europa: Itália (IPC/Fev); Espanha (Balança Comercial) • Ásia: Japão ( Produção Industrial e Uso da Capacidade Instalada/Jan); Hong Kong (Taxa de Desemprego/Fev)
• América Latina: Brasil (IGP-10)
• Banco centrais: Decisão de Política Monetária do BCE, Discurso de Christine Lagarde (BCE)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
(Com informações da Bloomberg News)
Leia também:
Startups enfrentam dificuldade para trazer dinheiro do SVB para o Brasil