Barcelona, Espanha — A ata do Federal Reserve (Fed) trouxe alívio momentâneo os investidores, evidenciando a intenção da maioria dos membros de evitar efeitos muito recessivos para a economia dos Estados Unidos com o aperto monetário. Não houve, no entanto, nenhum dirigente do Fed que tenha mencionado a hipótese de baixar juros ao longo deste ano, como vem esperando o mercado. Assim, os investidores continuarão ponderando indicadores de preços e de emprego para suas apostas, com destaque para a folha de pagamentos que sai amanhã.
A cautela prevalece hoje nos mercados, com recuo na maioria dos índices acionários da Europa e nos futuros de índices dos Estados Unidos. Na Ásia, os ganhos se sustentaram pela reabertura da fronteira entre China e Hong Kong.
No segmento de títulos, os prêmios dos bônus norte-americanos de 10 anos baixavam ligeiramente, marcando 3,71%. O dólar tinha uma pequena depreciação, assim como a libra, enquanto o euro se apreciava.
→ Leia também o Breakfast, a newsletter matinal da Bloomberg Línea: Novo impulso (ou trava) aos negócios
→ O que move os mercados hoje
🗣️ Alerta aos investidores. Também chamou a atenção na ata do Fed o recado ao mercado de que apostas precipitadas em flexibilização da política monetária, que subestimam a intenção do banco de perseguir a meta mesmo diante do custo econômico e do desemprego, poderiam dificultar a atuação do banco para controlar os preços. Hoje, os operadores estarão atentos aos discursos de Raphael Bostic y James Bullard.
✂️ Mais cortes. Demissões é o tema de destaque entre empresas tecnológicas neste início de ano, com a Amazon anunciando um corte histórico de mais de 18 mil postos e a Salesforce diminuindo em 10% sua equipe até 2024. Os cortes do setor, segundo dados mais recentes, de novembro, mostram que as demissões são ainda maiores (80.978) do que o total observado no ano da pandemia (52.771).
📈 Prêmio elevado. O Credit Suisse, que atravessa um período de dificuldades financeiras, vendeu US$ 3,75 bilhões em notas de dois e cinco anos que renderão 370 pontos de base sobre o Tesouro, segundo fontes disseram à Bloomberg. Isso é muito mais alto do que a média dos prêmios de risco de títulos com grau de investimento.
😷 Sugestão de teste. A União Europeia decidiu apenas “encorajar fortemente” seus países membros a solicitar a passageiros testes de covid prévios a voos partindo da China. A recomendação foi definida em reunião nesta quarta-feira e não gera regras novas nem ações restritivas integradas.
🛫 Fronteira aberta. A partir de domingo, a fronteira entre a China continental e Hong Kong, fechada desde 2020, será gradualmente aberta, com limite diário de viajantes de cerca de 60 mil pessoas. Será exigido um teste PCR negativo de 48 horas para quem chega da Hong Kong.
🟢 As bolsas ontem (04/01): Dow Jones Industrials (+0,40%), S&P 500 (+0,75%), Nasdaq Composite (+0,69%), Stoxx 600 (+1,38%), Ibovespa (+1,12%)
Os índices acionários dos EUA fecharam em alta após avaliação da ata do último encontro do Fed, que mostrou vários membros do Fed enfatizando a necessidade de conter a inflação sem retardar demais a economia, o que animou os investidores. Além disso, os números do Institute for Supply Management (ISM) mostraram queda de preços de insumos e desaceleração da demanda, fatores que devem ser olhados pelo Fed.
→ Saiba mais sobre o vaivém dos Mercados e se inscreva no After Hours, a newsletter vespertina da Bloomberg Línea com o resumo do fechamento dos mercados.
Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• PMI de Construção/Dez: Zona do Euro, Alemanha, França, Itália
• EUA: Pedidos Iniciais de Seguros Desemprego, Variação de Empregos Privados ADP, Balança Comercial/Nov, PMI de Serviços e Composto/Dez, Demissões Anunciadas Challenger/Dez
• Europa: Zona do Euro (IPP/Nov); Alemanha (Balança Comercial/Nov); Itália (IPC/Dez); Reino Unido (PMI de Serviços e Composto/Dez); Espanha (Confiança do Consumidor)
• Ásia: Japão (PMI de Serviços/Dez, Massa Salarial/Nov)
• América Latina: Brasil (IPC-Fipe/Dez, Produção Industrial/Nov); México (Confiança do Consumidor); Argentina (Produção Industrial/Nov)
• Bancos centrais: Discurso de Raphael Bostic e James Bullard (Fed), Ata da reunião de Política Monetária do Banco do México
📌 Para amanhã
• EUA (Payroll/Dez, Taxa de Desemprego/Dez, Encomendas à Indústria/Nov; PMI ISM/Dez); Zona do Euro (IPC/Dez, Vendas no Varejo/Nov, Confiança de Empresas e de Consumidores/Dez); Reino Unidos (PMI Construção/Dez); Alemanha (Encomendas à Indústria/Dez, Vendas no Varejo/Nov); Brasil (IGP-DI/Dez,Produção e Vendas de Veículos/Dez)
