Raízen
Braskem e IG4 enfrentam resistência de credores a plano de reestruturação, dizem fontes
Credores questionam o tratamento entre diferentes classes de dívida, as garantias oferecidas e a ausência de aporte de capital dos acionistas, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg News; Braskem e IG4 não comentaram, e a Petrobras não respondeu a um pedido de comentário
O próximo desafio da IG4: reestruturar US$ 25 bilhões em dívidas de Braskem e Raízen
‘Gostamos de problemas, e a Braskem é um dos maiores problemas que hoje a gente encontra’, disse Paulo Mattos, cofundador e chairman da IG4, em entrevista à Bloomberg News
IG4 propõe comprar dívida da Raízen em busca de fatia majoritária, dizem fontes
Segundo pessoas que falaram com a Bloomberg News, gestora enviou cartas aos credores e busca comprar parte da dívida que será convertida em capital; um porta-voz da IG4 se recusou a comentar
Raízen obtém apoio de 75% dos credores para acordo extrajudicial de R$ 65 bilhões
Acordo reúne 19 bancos e 80 detentores de títulos para reorganizar cerca de R$ 65 bilhões em passivos da companhia; proposta converte 45% do montante em capital e os 55% restantes em novos títulos
Raízen vende ativos na Argentina para Mercuria e Integra Capital por US$ 1,4 bilhão
Segundo uma pessoa com conhecimento direto do assunto que falou com a Bloomberg Línea, o acordo foi fechado na madrugada desta quinta e inclui refinaria de Dock Sud e a rede de postos de combustível da Shell no país
Raízen obtém apoio de credores para plano de recuperação extrajudicial, dizem fontes
Segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a Bloomberg News, a produtora de açúcar e etanol obteve apoio informal da maioria dos credores para uma proposta final de reestruturação; empresa não quis comentar
Raízen apresenta a credores plano de reestruturação de dívida de R$ 65 bilhões
Detentores de títulos locais devem se reunir nesta quarta-feira (3) para começar a avaliar o plano, mas empresa tem até 8 de junho para fechar um acordo e espera que mais de 70% dos credores apoiem o plano, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg News
Bonds da Raízen disparam com termos do acordo de reestruturação extrajudicial
Documentos compartilhados com grupos de credores incluem projeções futuras e termos de reestruturação que ainda estão sujeitos a negociações e aprovações pendentes
Raízen corre para aprovar plano de reestruturação sem apoio de bondholders, dizem fontes
Segundo pessoas que falaram com a Bloomberg News, companhia calcula que possui apoio suficiente dos bancos credores e dos detentores de títulos locais para obter a maioria dos votos; empresa não comenta
Ometto avalia comprar terras da Radar em vez de capitalizar a Raízen, dizem fontes
Radar é a unidade de gestão de propriedades agrícolas da Cosan; segundo a Bloomberg News, empresário avalia adquirir parte do seu portfólio de terras - Ometto e Cosan se recusaram a comentar
Raízen envia nova proposta a credores, mas resiste à saída de Ometto, dizem fontes
Empresa envia nova proposta a credores com possibilidade de captar até R$ 5 bi, mas rejeita exigências por saída de Rubens Ometto da presidência do conselho, segundo fontes que falaram à Bloomberg News
Bancos credores da Raízen apresentam nova proposta de reestruturação, dizem fontes
Como parte do plano, os credores propõem que 30% dos recursos provenientes da venda de ativos na Argentina sejam usados para abater a dívida, disseram as pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a Bloomberg News
Credores da Raízen pedem até 90% da empresa em troca de dívida, dizem fontes
Proposta envolve conversão de 45% da dívida em participação acionária dos credores, segundo pessoas familiarizadas com as negociações que falaram à Bloomberg News; acordo extrajudicial tem prazo até 6 de junho
Credores da Raízen miram ajustes na gestão em contraproposta de acordo, dizem fontes
Segundo pessoas que falaram com a Bloomberg News, credores querem ter mais influência sobre a forma como a companhia é administrada; empresa, os acionistas controladores Shell e Cosan e credores fazem reuniões em Nova York
Raízen propõe converter dívida em ações, e credores assumiriam fatia, dizem fontes
Plano para reestruturar US$ 12,6 bilhões em dívida deixaria os credores com até 70% das ações ordinárias e reduziria a alavancagem da companhia para entre 3 e 3,5 vezes o Ebitda, ante 5,3 vezes atualmente, segundo pessoas ouvidas pela Bloomberg News