Raízen
Raízen propõe converter dívida em ações, e credores assumiriam fatia, dizem fontes
Plano para reestruturar US$ 12,6 bilhões em dívida deixaria os credores com até 70% das ações ordinárias e reduziria a alavancagem da companhia para entre 3 e 3,5 vezes o Ebitda, ante 5,3 vezes atualmente, segundo pessoas ouvidas pela Bloomberg News
Bancos pressionam Cosan por melhores termos em relação à Raízen, segundo fontes
Bradesco e Itaú buscam melhores termos na reestruturação da dívida da empresa de açúcar e etanol e exigem compromissos mais claros, o que pode atrapalhar os planos da controladora de listar a unidade de gás Compass
Crise da Raízen expõe limites do ciclo de investimentos em etanol no Brasil
Joint venture entre Shell e Cosan busca reestruturar dívida de R$ 65 bilhões em meio ao menor apetite por biocombustíveis; ‘O setor está pronto para crescer, mas nada como no passado”, disse Thiago Sinzato, analista sênior de bioenergia da Rystad Energy, à Bloomberg News
Temores de crédito e alta do petróleo abalam emissões de títulos corporativos no Brasil
Investidores passaram a exigir retornos mais elevados, o que força empresas a reduzir o volume ou adiar suas ofertas após mudança de humor do mercado quando Raízen e GPA iniciaram recuperações extrajudiciais de dívidas consideradas insustentáveis
Lista de credores em negociação com a Raízen inclui BNP, Bradesco, Santander e Itaú
Empresa controlada pela Shell e pela Cosan concordou em iniciar uma reestruturação extrajudicial de sua dívida de R$ 65 bilhões, suspendendo os pagamentos e aguardando aprovação dos credores para um plano mais abrangente
Negócios
Raízen inicia recuperação extrajudicial para renegociar R$ 65 bilhões em dívidas
Produtora de açúcar e etanol chegou a um entendimento com credores para iniciar uma reestruturação da dívida, segundo fato relevante enviado nesta quarta-feira, confirmando notícia anterior da Bloomberg News de que um acordo estava próximo
Negócios
Raízen se aproxima de acordo com credores para recuperação extrajudicial, dizem fontes
Empresa está em discussões com bancos há uma semana, e um acordo com os bondholders pode sair já nesta semana, disseram pessoas com conhecimento do assunto ouvidas pela Bloomberg News
Negócios
Cosan não está mais envolvida nas negociações com a Shell sobre a Raízen, diz CEO
Marcelo Martins disse em teleconferência de resultados que a última estrutura proposta não resolve a ‘integridade’ dos problemas da joint venture com a Shell
Negócios
Raízen avalia recuperação extrajudicial após um aporte de R$ 4 bi de acionistas
Empresa busca renegociar a dívida com credores, e informou que a Shell e o fundador da Cosan, Rubens Ometto, concordaram com um aporte de capital
Negócios
Controladores da Raízen abandonam conversas sobre capitalização, segundo fontes
As negociações para resgatar a Raízen SA fracassaram depois que os coproprietários Cosan SA e Shell Plc não chegaram a um acordo sobre um plano para levantar capital, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, deixando a produtora brasileira de açúcar e etanol com poucas opções para sair de uma crise de dívida.
Negócios
Shell investirá R$ 3,5 bi na Raízen e espera aporte igual da Cosan, diz CEO no Brasil
Joint venture entre as duas empresas é uma das maiores produtoras de etanol do mundo e busca novos financiamentos. Credores argumentam que a injeção de capital proposta é insuficiente, dada a escala da alavancagem
Negócios
Lula se reuniu com Cosan, Shell e BTG para tratar de crise da Raízen, dizem fontes
Reunião em Brasília teria ocorrido antes do Carnaval e antecedeu pedido formal de apoio financeiro da companhia, segundo fontes falaram à Bloomberg News; procurados, Planalto e companhias envolvidas não se manifestaram; Petrobras negou participação de sua CEO
Negócios
Credores da Raízen pedem injeção ‘substancial e significativa’ de capital, dizem fontes
Detentores de títulos e credores argumentam que capitalização proposta por Cosan, Shell e BTG é insuficiente e estimam necessidade de até R$ 25 bilhões para estabilizar a empresa, segundo fontes falaram à Bloomberg News
Negócios
Raízen: Cosan e Shell articulam aporte de R$ 5,5 bi de fundos do BTG, dizem fontes
Segundo a Bloomberg News, proposta de injeção de capital de Cosan e Shell inclui investimento de fundos de private equity administrados pelo BTG Pactual, que adquiririam uma fatia significativa no negócio de distribuição de combustíveis; empresas não comentam
Negócios
Bancos contratam FTI como assessor financeiro para a dívida da Raízen, dizem fontes
Segundo pessoas que falaram com a Bloomberg News, o grupo de bancos inclui Santander Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, BNP Paribas, Banco do Brasil e Citi, entre outros;os bancos não comentaram e a FTI disse que não fala sobre casos específicos