Bloomberg — A Lumina Capital Management, de Daniel Goldberg, avalia vender dívida vinculada à Kora Saúde, menos de um ano após adquirir uma parte das debêntures da companhia, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
A Lumina manteve conversas com potenciais compradores, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas por estarem discutindo detalhes privados.
A venda depende de a Kora conseguir levantar capital, o que, por sua vez, aumentaria o apelo pelas debêntures, disse uma das pessoas.
A Kora é um dos maiores grupos privados de hospitais do Brasil e detém o principal hospital privado do estado do Espírito Santo, onde fica sediada.
A empresa, controlada pela gestora de private equity HIG Capital, tem enfrentado pressões de fluxo de caixa e custos operacionais mais elevados.
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A Kora e a HIG disseram que não vão comentar.
As empresas brasileiras de saúde, muitas das quais assumiram dívidas com taxas pós-fixadas para financiar uma onda de fusões durante a pandemia, vêm enfrentando dificuldades à medida que o Banco Central elevou sua taxa de juros para o maior nível em duas décadas - atualmente em 15,00% ao ano.
Em novembro passado, a Bloomberg News informou que a Kora trabalhava em um plano de reestruturação que incluiria cerca de R$ 1,5 bilhão em novos recursos provenientes de credores, tornando a Lumina um credor relevante. Em dezembro, a empresa anunciou que concluiu um reperfilamento da dívida.
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Nesse mesmo mês, a HIG fez uma nova investida para fechar o capital da empresa, após tentativas anteriores sem sucesso em convencer os acionistas minoritários.
Em fevereiro, a companhia anunciou uma oferta pública para a compra de todas as ações em circulação, que foi aprovada em assembleia de acionistas em maio.
A Kora não possui títulos de dívida denominados em dólar, captando apenas em moeda local, segundo dados compilados pela Bloomberg.
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