Bloomberg — A JBS fez uma oferta de venda de títulos no valor de US$ 3,5 bilhões, sua maior emissão de todos os tempos, no momento em que a maior produtora de carne do mundo busca estender os vencimentos de sua dívida.
Espera-se que a empresa brasileira precifique uma oferta de três partes de dívida com vencimentos em 10, 30 e 40 anos nesta segunda-feira (23), de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto, que falou à Bloomberg News.
A JBS não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A JBS (JBS) também fez uma oferta para recomprar todos o seu estoque de US$ 1 bilhão em notas que vencem em 2027 e divulgou planos para resgatar pelo menos uma parte de seus US$ 900 milhões em títulos com vencimento em 2028, segundo um comunicado.
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A oferta ocorre enquanto tomadores de empréstimos correm para acessar os mercados de dívida, preocupados com os impactos do conflito em escalada no Oriente Médio.
O México colocou títulos à venda, o Kuwait mobilizou bancos para uma possível emissão e o Cazaquistão planeja uma venda.
Empresas — desde o banco BNP Paribas até a empresa de telecomunicações coreana KT Corp. — também lançaram ofertas de títulos no início da semana.
O prêmio que os detentores de títulos exigem para manter a dívida da JBS despencou nos últimos meses.
A empresa tem gerado caixa abundante ao capitalizar sua capacidade de produzir carne bovina, frango e suína em diferentes países. Sua dívida em aberto caiu para menos de duas vezes os lucros antes de alguns itens.
A JBS também acabou de completar uma listagem muito aguardada de suas ações em Nova York, parte de um plano para aumentar o acesso aos mercados de capitais.
-- Com a colaboração de Brian J. Smith e Ying Luthra. Atualizada às 15h15h para incluir o valor da oferta no primeiro parágrafo.
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