Bloomberg — A geradora de energia Engie Brasil Energia levantou R$ 5,45 bilhões em uma oferta de ações para ajudar a financiar a aquisição de uma participação na Jirau Energia, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
A companhia vendeu 178,7 milhões de ações ordinárias por R$ 30,50, cada, na oferta-base, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque os detalhes não são públicos.
Com o exercício do lote adicional, a oferta deve movimentar R$ 8,4 bilhões, disseram as pessoas. O preço final representa um desconto de 5,5% em relação ao fechamento de terça-feira (14).
Parte dos recursos será utilizada para adquirir uma participação de 40% na Jirau Energia da Engie Brasil Participações, controladora da Engie Brasil Energia. O restante poderá ser destinado ao fortalecimento e à otimização da estrutura de capital da companhia, segundo documento apresentado em julho.
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A Jirau Energia é a concessionária da Usina Hidrelétrica de Jirau, localizada no Rio Madeira, em Rondônia, com capacidade instalada de 3.750 megawatts.
O mercado acionário brasileiro registrou forte valorização no início deste ano, à medida que investidores estrangeiros aumentaram seus aportes em ações locais, ajudando a levar o Ibovespa a níveis recordes.
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O rali perdeu força nos últimos meses, à medida que o conflito no Oriente Médio elevou os preços do petróleo e levou investidores a reavaliarem as expectativas para as taxas de juros globais.
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