:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/VSOLO5SPIJBBBBE52MHP6SKXIE.jpg "Unidade da JBS USA em Greeley, no estado do Colorado: emissão de dívida com prazo de até 30 anos (Foto: Michael Ciaglo/Bloomberg)")
Bloomberg — BHP Billiton e Philip Morris International lideraram uma lista de pelo menos 20 empresas que exploraram o mercado de grau de investimento dos Estados Unidos nesta terça-feira (5), no dia mais movimentado de 2023 em emissão de dívida corporativa tanto em termos de negócios quanto de volume.
A JBS USA, empresa do grupo JBS (JBSS3), levantou US$ 2,5 bilhões, com demanda que chegou a quase US$ 8 bilhões, ou acima de cinco vezes a oferta inicial de US$ 1,5 bilhões, segundo fontes que falaram à Bloomberg Línea sob condição de anonimato porque as informações são privadas.
Foram mais de US$ 36 bilhões em novos títulos high-grade emitidos no mercado americano, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
Foi a maior onda de emissões desde 16 de maio, quando o mercado viu cerca de US$ 33 bilhões em novas dívidas em um dia, e 3 de janeiro, com pouco mais de US$ 34 bilhões. Esta terça-feira também estabeleceu o recorde de um dia para o número de negócios em 2023.
A BHP colocou à venda US$ 4,75 bilhões em notas seniores sem garantia em cinco partes, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada porque os detalhes são privados.
A parte da oferta com prazo mais longo – uma nota de 30 anos – renderá cerca de 1,25 ponto percentual em relação aos títulos do Tesouro, após discussões iniciais de preços de 1,5 ponto percentual. Os recursos da venda serão usados para pagar dívidas pendentes associadas à aquisição da OZ Minerals, de acordo com um documento.
No caso da JBS USA, houve colocação de US$ 1,6 bilhão com yield de 6,768% ao ano e cupom de 6,750% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2034; e de US$ 900 milhões com yield de 7,287% ao ano e cupom de 7,250% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2053.
Segundo analistas, foi a maior emissão de títulos brasileiros desde 2020 e a maior emissão corporativa com prazo de 10 anos desde 2018.
A JBS entrou com pedido de dupla listagem com ações na Bolsa de Nova York e BDRs na B3 há dois meses. Um dos objetivos citados foi justamente o acesso em melhores condições ao mercado de capitais dos EUA, com custo aproximado ao obtido por seus pares que estão em bolsas locais.
A Philip Morris vendeu US$ 2,35 bilhões em notas seniores sem garantia em três partes, segundo uma pessoa conhecida. A parte mais longa da oferta – uma nota de taxa fixa de 10 anos – rendeu 1,6 ponto percentual sobre os títulos do Tesouro após discussões iniciais de preços de 1,8 ponto. Os recursos da venda serão usados para pagar títulos comerciais pendentes e atender às necessidades de capital de giro.
O “dilúvio” de novas vendas de títulos ocorre após uma desaceleração nas últimas duas semanas que antecederam o feriado do Dia do Trabalho nos EUA. Empresas procuram cobrir as suas necessidades de financiamento em um ambiente relativamente atraente antes da reunião da Reserva Federal daqui a duas semanas, nos dias 19 e 20.
A semana seguinte ao Dia do Trabalho é normalmente uma das mais movimentadas do ano.
Os emissores venderam US$ 77 bilhões e US$ 51 bilhões nos quatro dias seguintes ao Dia do Trabalho em 2021 e 2022, respectivamente, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
Empresas com grau de investimento em Wall Street projetam a emissão de cerca de US$ 120 bilhões em novas dívidas para o mês de setembro.
Unilever, Duke Energy, Metropolitan Life Global, Swedbank, MidAmerican Energy, John Deere Capital, Volkswagen e WEC Energy Group também emitiram nova dívida na terça-feira.
Metropolitan Life, MidAmerican e Volkswagen não quiseram comentar, enquanto os outros emissores não responderam aos pedidos de comentários.
- Com informações da Bloomberg Línea.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também
Como a adequação da JBS às regras do mercado americano impacta seu negócio
:quality(75):focal(992x921:1002x931)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/ZCXQUL6P2JBHTERG4DTICFBAYU.jpg "Petrobras afunda e puxa Ibovespa para baixo em dia de CPI nos EUA; dólar sobe")
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/TKFYPASEYRDVFESTWQ6C3KTHQU.jpeg "Nova busca do Google pode acabar com o tráfego indexado e mudar a economia da web")
:quality(75):focal(4330x1535:4340x1545)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/MXI34FPIKBFPBAFGTG2OWDS2A4.jpg "Campos Neto diz que mudança no cenário justifica redução do ritmo de cortes de juros")
