Barcelona, Espanha — As sinalizações do Partido Comunista da China de mais apoio ao consumo e ao setor imobiliário orientam os mercados, assim como a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) e o Banco Central Europeu (BCE) confirmem nesta semana que estão chegando ao fim do ciclo de alta de juros. Os investidores avaliam ainda nesta semana os resultados de empresas globais com um valor combinado de US$27 trilhões, incluindo hoje balanços de gigantes como Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) e Unilever.
Os futuros de índices dos EUA operavam com sinais mistos, enquanto as bolsas europeias subiam. Na Ásia, o fechamento teve sinais divergentes, com fortes ganhos nos índices de Hong Kong e China.
O governo alemão anunciou hoje que está preparando um pacote de cerca de €20 bilhões para apoiar o desenvolvimento da produção local de semicondutores nos próximos anos.
O dinheiro será retirado do Fundo de Clima e Transformação a partir do próximo ano, conforme antecipado pela Bloomberg News.
No mercado acionário, as ações da Anglo American e da Rio Tinto (RIO) avançavam ante as promessas de estímulo econômico na China. As ações da Unilever subiam ao redor de 5% após divulgar receita maior. Já as ações da Bayer recuavam ante redução de suas perspectivas para o ano em meio a preços persistentemente baixos para produtos agrícolas, incluindo o controverso herbicida Roundup. Segundo a empresa, o lucro líquido deve somar €11,8 bilhões este ano, abaixo do pico esperado de €13 bilhões.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 3,889% às 6:00 (horário de Brasília). Entre as divisas, a libra se apreciava em relação ao dólar, enquanto o euro mostrava ligeira desvalorização.
Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI e de ouro recuavam ligeiramente, enquanto o bitcoin subia pouco, cotado abaixo dos US$ 30.000.
→ O que move os mercados hoje
💰 Ônus da aquisição. O UBS Group (UBS) pagará cerca de US$387 milhões em multas relacionadas à má conduta do Credit Suisse em suas negociações com a Archegos Capital Management. Serão desembolsados US$268,5 milhões por ‘práticas inseguras e insalubres de gerenciamento de risco’, conforme estabelecido pelo Fed. O Banco da Inglaterra também multou o banco suíço em US$112 milhões.
📈 Receita (e preços) em alta. As vendas da Unilever aumentaram 7,9% no segundo trimestre, acima das previsões, impulsionadas por preços mais altos. A fabricante de produtos como o sabonete Dove e os cubos de caldo Knorr também elevou sua previsão de crescimento da receita neste ano para mais de 5%, ante a expectativa média de 6,1% no mercado.
👗 Litígio de moda. A varejista de moda Shein está sendo processada pela rival H&M por violação de direitos autorais em Hong Kong. Conforme mandado emitido em julho de 2021 e obtido pela Bloomberg News, a Zoetop Business, antiga proprietária da Shein, e o grupo Shein são réus no processo que aponta evidências de que Shein teria roubado os designs da varejista sueca.
🎏 Sinais de estímulo. O Politburo do Partido Comunista chinês deu sinais mais favoráveis ao crescimento econômico em sua principal reunião, aumentando a expectativa de que o país deverá continuar cortando as taxas de juros e ajudar o combalido mercado imobiliário, segundo economistas ouvidos pela Bloomberg.
✂️ Cortes para transição. A Toyota Motor fez um corte de cerca de mil trabalhadores em sua fábrica na China, que é uma joint venture com a Guangzhou Automobile Group Co. (GAC), em ajuste para se adequar à transição do mercado para veículos elétricos. No começo deste mês, a montadora japonesa Mitsubishi Motors suspendeu suas operações na China após anos de vendas fracas.
🏦 Regras mais duras. O Citigroup (C) avalia que os novos requisitos de capital que os reguladores dos EUA apresentarão esta semana podem prejudicar a capacidade do banco de negociar certos produtos. As regras devem aumentar a quantidade de capital que os maiores bancos dos EUA precisam reservar, o que tende a afetar especialmente aqueles com grandes divisões comerciais, como o Citigroup.
🗣️ Explicando o X. Elon Musk disse que sua decisão de eliminar o logotipo do famoso pássaro azul do Twitter é um movimento para transformar a rede social em uma ampla plataforma que conectará a infraestrutura do Twitter ao x .com, que envolve comunicação, multimídia e sistema financeiro. ‘O nome Twitter fazia sentido quando eram apenas mensagens de 140 caracteres indo e voltando – como pássaros cantando’, argumentou Musk em um post.
💒 Critério ambiental. A Christian Aid, organização sem fins lucrativos com projetos de redução de pobreza e de desastres em todo o mundo, avisou que vai retirar seus recursos (US$21,16 milhões) do Barclays, devido ao financiamento do banco a projetos de exploração de combustíveis fósseis. A instituição de caridade, que captou US$100,8 milhões em 2022, vai transferir seu saldo para o Lloyds Bank.
🟢 As bolsas ontem (24/07): Dow Jones Industrials (+0,52%), S&P 500 (+0,40%), Nasdaq Composite (+0,19%), Stoxx 600 (+0,06%), Ibovespa (+0,94%)
Em uma semana importante para os mercados, com resultados corporativos e reuniões de política monetária, as bolsas dos EUA fecharam o primeiro pregão em alta, com destaque para os ganhos da Tesla após fortes vendas fora dos EUA e da China.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Índice Redbook, Índice de Preços de Imóveis/Mai, Confiança do Consumidor-CB/Jul, Índice de Manufatura-Fed Richmond/Jul, Estoques de Petróleo Bruto-API
• Europa: Reino Unido (Índice CBI Tendências Industriais/Jul); Alemanha (Índice Ifo de Clima de Negócios/Jul)
• Ásia: Hong Kong (Balança Comercial); Japão (IPC/jun, Preço de Serviço Corporativo/CSPI)
• América Latina: Brasil (IPCA-15/Jul, Confiança do Consumidor-FGV/Jul); México (Atividade Econômica/Mai); Argentina (Vendas no Varejo/Mai)
• Bancos centrais: Dados de Empréstimos Bancários-BCE
• Balanços: Microsoft, Alphabet, Visa, UBS Group, Moody’s, Louis Vuitton, Verizon, Unilever, General Electric, General Motors, 3M, Kimberly-Clark, Telefonica
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
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