Mercados operam em suspense por indicador de inflação nos EUA

Barcelona, Espanha — A possibilidade de uma inflação ainda rígida nos Estados Unidos mantém os investidores em estado de alerta nesta jornada e a alta dos preços do petróleo também pesa no humor. O mercado ainda digere os detalhes dos lançamentos e preços da Apple (AAPL) apresentados na véspera e seu reflexo sobre o setor de tecnologia.

Os futuros de índices dos EUA operavam com perdas moderadas e as bolsas europeias também recuavam. Na Ásia, os principais índices fecharam negativos.

O temor de recessão volta ao Reino Unido após o Produto Interno Bruto (PIB) do país registrar em julho a contração mais rápido dos últimos sete meses, com uma queda de -0,5% depois de um avanço de +0,5% em junho. O resultado foi pior do que a previsão do mercado (-0,2%) e resultou de queda no setor de serviços, construção e manufatura em um cenário greves e o tempo chuvoso.

Na Zona do Euro, o segundo semestre do ano começou com uma queda na produção industrial de -1,1% em julho, indo além da baixa de -0,9% prevista por analistas. O recuo apagou a alta acumulada ao longo do segundo trimestre. A informação entra para o radar do Banco Central Europeu (BCE), que se reúne nesta quinta-feira (14) para decidir sobre a taxa de juros.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse nesta quarta-feira que o governo percebeu “muitos relatos na mídia sobre incidentes de segurança relacionados aos telefones da Apple”, mas que “não emitiu leis e regulamentos para proibir a compra” de aparelhos da Apple ou outras marcas estrangeiras. Foi a primeira manifestação do país desde as notícias sobre a restrição de uso de iPhones em departamentos do governo, na semana passada.

O rendimento do título norte-americano para 10 anos subia para 4,303% às 06:38 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se depreciavam em relação ao dólar.

Em outros mercados, o ouro se desvalorizava e o bitcoin mostrava volatilidade, enquanto os contratos de petróleo WTI subiam, cotados ao redor de US$ 89. A alta ocorre na esteira o alerta da Agência Internacional de Energia (AIE) sobre a perspectiva de volatilidade para o setor após cortes na oferta por parte da Arábia Saudita e da Rússia.

→ O que move os mercados hoje

📈 O que esperar do IPC? O relatório de agosto dos preços ao consumidor nos EUA deve mostrar uma alta de +0,6% e trazer o terceiro mês seguido de taxas moderadas, de +0,2%, no núcleo da inflação, que exclui preços de alimentos e energia. Se confirmado, este resultado poderia referendar uma pausa na alta de juros pelo Fed. Investidores consultados pela Bloomberg creem que a chance de um novo aumento neste ano é menor do que 50%.

🍏 Outras fontes de receita. Mesmo sem alterar drasticamente os preços de tabela em tempos de inflação, a Apple (AAPL) busca formas de levar o consumidor a gastar mais. Se quiserem AirPods com o mesmo conector nos iPhones mais recentes, por exemplo, os usuários terão que gastar US$249 por um novo par. O mercado esperava alta mais forte de preços dos produtos e as ações da empresa, que caíram -1,71% ontem, mostravam ligeira baixa de 0,37% antes da abertura dos negócios, às 6:38 (hora de Brasília).

💲 Crédito para tecnologia. O fundo Mubadala Investment formou uma parceria com a Blue Owl Capital (OWL), comprometendo-se a investir US$1 bilhão na plataforma de crédito da empresa, que financia empresas de tecnologia e software. O acordo ocorre num momento em que fundos soberanos do Oriente Médio procuram diversificar sua atuação no setor de energia e tecnologia.

🦾 Preço no topo. O preço do IPO da Arm, a ser fechado hoje, deve ficar um dólar acima ou abaixo do limite superior da faixa determinada pela empresa, entre US$47 e US$51 por ação, o que situaria a avaliação da designer de chips em US$54,5 bilhões.

🆙 Novo impulso ao mercado. A calçadista alemã de quase 250 anos Birkenstock entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. A listagem nos EUA, que vem na esteira de outros IPOs, como a Arm, a Instacart e a Klaviyo, poderia avaliar a Birkenstock em mais de US$ 8 bilhões, conforme a Bloomberg News, quase o dobro do valor alcançado há dois anos (US$4,3 bilhões), quando a L Catterton e a empresa de investimento familiar do bilionário Bernard Arnault adquiriram uma participação majoritária.

👗 Moda em alta. A Inditex, dona da rede Zara, conseguiu aumentar seu lucro operacional em 30% para €3,2 bilhões (US$3,4 bilhões) nos seis meses até julho. O desempenho, que foi além da previsão do mercado, resultou de promoções online e renovação de lojas que atraiu clientes apesar da inflação alta.

🚗 Ajuste à demanda. A Ford Motor (FORD) vai dobrar a produção e reduzir os preços de suas picapes híbridas gasolina-elétricas F-150, em reação à demanda por esse modelo e à dificuldade de vender carros exclusivamente elétricos a consumidores preocupados com o orçamento. Com o aumento de produção em 2024, a montadora informou hoje que o híbrido poderá ter um preço inicial de US$55 mil e a expectativa é que as vendas dupliquem.

✂️ Novos cortes. O CEO da Binance.US, Brian Shroder, deixou a plataforma de negociação de criptografia e foi substituído interinamente pelo Diretor Jurídico Norman Reed, em meio a uma repressão regulamentar que está corroendo os negócios. A exchange passa pela segunda rodada de cortes de emprego neste ano, que envolve mais de 100 cargos e equivale a um terço da equipe.

🟢 As bolsas ontema (12/09): Dow Jones Industrials (-0,05%), S&P 500 (-0,57%), Nasdaq Composite (-1,04%), Stoxx 600 (-0,18%), Ibovespa (+0,93%)

As principais empresas de tecnologia arrastaram o mercado acionário para baixo, com os investidores se preparando para o relatório de inflação dos EUA, que pode oferecer mais clareza sobre o caminho Fed.

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Na agenda

Esta é a agenda prevista para hoje:

• EUA: ÍIPC/Ago, Pedidos de Hipotecas-MBA, Estoques de Petróleo Bruto

• Europa: Zona do Euro (Produção Industrial/Jul); Reino Unido (PIB/Jul, Produção Industrial/Jul, Produção do Setor de Construção/Jul, Balança Comercial/Jul, Índice RICS de Preços de Imóveis/Ago); Itália (Taxa de Desemprego)

• Ásia: Japão (Investimentos Estrangeiros em Ações Japonesas); Hong Kong (Índice de Preços ao Produtor/2T23, Produção Industrial/2T23)

• América Latina: Brasil (Fluxo Cambial Estrangeiro)