Bloomberg — A oferta pública inicial (IPO) da Anthropic atraiu ordens várias vezes superiores ao volume de ações disponíveis, segundo pessoas a par do assunto ouvidas pela Bloomberg News, à medida que acelera a demanda pela que pode vir a ser a maior venda inaugural de ações da história.
A demanda foi impulsionada pelas chamadas indicações de interesse em porte de investidor-âncora, disseram as fontes, que pediram para não ser identificadas por se tratar de informação não pública.
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A criadora do chatbot Claude e seus cofundadores buscam levantar até US$ 90,4 bilhões no IPO e em uma colocação privada, mostram os documentos da empresa. Somadas, as ofertas superariam o IPO da SpaceX (SPCX), o que a tornaria a maior listagem de todos os tempos.
Os detalhes do IPO ainda podem mudar, disseram as pessoas. Um representante da Anthropic não respondeu de imediato a um pedido de comentário.
A Anthropic tenta reforçar a demanda pelo IPO com uma série de eventos para potenciais investidores, incluindo um encontro transmitido ao vivo com seu CEO, Dario Amodei, e o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, nesta sexta-feira, afirmou uma pessoa a par do assunto.
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A empresa mira um valor de mercado de cerca de US$ 1,4 trilhão em uma base totalmente diluída, abaixo do patamar que alguns investidores esperavam, informou a Bloomberg News.
Algumas companhias definem os termos de forma conservadora quando começam a divulgar formalmente o IPO, na expectativa de que uma demanda forte eleve o número final e abra caminho para uma estreia robusta na bolsa.
O documento protocolado pela Anthropic na terça-feira reforçou o argumento a favor dos gastos com inteligência artificial, com as vendas em contínua disparada.
A empresa reportou uma receita anualizada (run rate) de US$ 81 bilhões até 31 de outubro, alta de US$ 10 bilhões em relação ao fim de setembro, mostrou o documento. A Anthropic tinha um run rate de US$ 65 bilhões no fim de julho, informou a Bloomberg News.
A companhia define a métrica como a anualização das receitas baseadas em consumo de um período móvel de 28 dias e das receitas por assinatura de um único mês.
Os números ajudaram a melhorar o humor em relação às ações de IA, que se recuperaram em parte do tombo da semana passada.
Os investidores avaliavam que o valuation da Anthropic não estava muito acima de sua última rodada de captação privada, afirmaram pessoas a par do assunto, quando o Índice de Volatilidade da Cboe (VIX) superou 25.
O chamado termômetro do medo de Wall Street está agora abaixo de 20, e um guidance (projeção) otimista da provedora de computação para IA CoreWeave, na noite de terça-feira, impulsionou ainda mais a recuperação.
Alguns investidores estão oferecendo parte de sua alocação no IPO da Anthropic a outros potenciais compradores, o que lhes permite embolsar taxas adicionais e reduzir o risco no início das negociações, enquanto outros, com participações pré-IPO, as oferecem a compradores por meio de veículos de propósito específico (SPVs).
O Goldman Sachs e o Morgan Stanley lideram o IPO da Anthropic, com a participação de outros 20 bancos, mostra o documento. A expectativa é de que a ação seja negociada no Nasdaq Global Select Market sob o código ANT.
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