Casino levanta R$ 4,1 bilhões com venda de fatia na atacadista Assaí

Com a operação, o varejista francês abre mão do controle e sua participação no capital da atacadista cai para 11,7%

O Casino informou a venda de 254 milhões de ações do Assai a R$ 16 cada
Por Vinicius Ribeiro - Cristiane Lucchesi
17 de Março, 2023 | 05:51 AM

Leia esta notícia em

Espanhol

Bloomberg — O grupo Casino Guichard-Perrachon levantou R$ 4,1 bilhões (US$ 783,7 milhões) com a venda de mais uma participação na atacadista brasileira Assaí, um movimento que tem por objetivo reduzir a dívida do varejista francês.

O Casino informou nesta sexta-feira ter vendido 254 milhões de ações do Assaí a R$ 16 cada, incluindo uma cota adicional, confirmando uma reportagem anterior da Bloomberg. Isso representa um desconto de cerca de 1,5% em relação ao fechamento de quinta-feira. O Casino, que em novembro já tinha se desfeito de outra fatia, está abrindo mão do controle da atacadista brasileira e agora sua participação cai para 11,7%.

A Assaí, formalmente conhecida como Sendas Distribuidora SA, não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários, enviados por e-mail fora do horário comercial.

A venda representa a primeira oferta de ações do Brasil neste ano, com turbulências com a mudança de governo do país, altas taxas de juros e surpreendentes colapsos corporativos atingindo os mercados. As preocupações com o sistema financeiro dos Estados Unidos nas últimas semanas afetaram os ativos globais, adicionando mais volatilidade às operações.

PUBLICIDADE

O Casino, por sua vez, tem alienado ativos à medida que os investidores ficam cada vez mais preocupados com a alavancagem financeira da varejista. A empresa está captando mais do que os US$ 600 milhões inicialmente previstos com a venda.

O desinvestimento em sua divisão latino-americana mais atrativa “sugere que o desempenho operacional francês não será forte o bastante para gerar suficiente caixa”, escreveu Charles Allen, analista da Bloomberg Intelligence, em nota.

O mercado de ações brasileiro havia visto uma oferta de ações pela última vez em dezembro, quando a G2D Investments Ltd captou R$ 70 milhões em uma venda de recibos de depósito. Um mês antes, o Casino havia vendido cerca de R$ 2,7 bilhões em ações do Assai.

A transação, que deve ser concluída em 21 de março, foi conduzida por Banco BTG Pactual SA, Banco Bradesco BBI SA, Banco Itaú BBA SA e JPMorgan Chase & Co. Goldman Sachs Group Inc., UBS BB Investment Bank, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, Banco Safra SA e Banco Santander Brasil SA.

Leia mais em Bloomberg.com