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Esta segunda-feira (13) prometia ser o Dia D para que investidores e fundadores de startups tivessem uma dimensão da extensão dos estragos causados pela quebra na sexta-feira (10) do Sillicon Valley Bank, o SVB, o mais acessado por startups no mercado americano. E para que bancos médios e fintechs avaliassem os efeitos entre seus clientes. Mas o governo americano não quis esperar para ver.
Depois de um fim de semana de reuniões, autoridades do governo americano anunciaram medidas extraordinárias com o objetivo de evitar que o colapso do SVB, já sob intervenção, se estenda a outros bancos. Ao menos um caso já aconteceu e teve o mesmo destino de fechamento: o Signature Bank, com sede em Nova York e muito acessado por clientes que negociam criptoativos.
O governo de Joe Biden anunciou que vai abrir uma exceção e cobrir todos os depósitos de clientes no SVB, e não apenas até o limite de US$ 250 mil - como preveem as normas -, segundo comunicado assinado por Janet Yellen, secretária do Tesouro, Jerome Powell, presidente do Fed, e Martin Gruenberg, presidente do FDIC, e divulgado no início da noite de domingo.
A reação inicial de investidores levou a ganhos nos futuros nos mercados asiáticos, mas, segundo analistas, o temor de novas perdas e de turbulências nos preços de ativos está longe de ser afastado.
⇒ Leia mais: EUA anunciam resgate a clientes do SVB para evitar crise sistêmica
No Radar
Os mercados avaliam os esforços dos governos para equacionar a tensão no sistema bancário gerada pelo colapso do SVB na semana passada. A tensão nos mercados foi exacerbada em um cenário de perspectiva de mais aperto monetário, que já é colocado em dúvida por alguns economistas por conta desse cenário.
☔ Corrida por blindagem. O fechamento repentino do Signature Bank de Nova York, no domingo, pelos reguladores destacou a urgência dos EUA para apoiar o sistema bancário do país. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse “todos os depositantes” do SVB serão protegidos. O governo também criou um novo programa de empréstimos que, segundo o Federal Reserve (Fed), seria grande o suficiente para proteger depósitos não garantidos no amplo setor bancário dos EUA.
🏦 Fim do aperto? Ante esse quadro de tensão no sistema bancário, a equipe de economistas do Goldman Sachs não espera mais que o Fed eleve a taxa de juros na próxima semana. Ed Yardeni, fundador da Yardeni Research, também lembrou que os ciclos de aperto monetário geralmente se encerram abruptamente quando “algo quebra” ou uma crise financeira é desencadeada.
💲 Olho no IPC. Enquanto isso, a ansiedade dos investidores também é alimentada pela divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de fevereiro dos EUA, amanhã. Lembrando que Jerome Powell, presidente do Fed, avisou que os próximos indicadores seriam cruciais para determinar a necessidade de um aumento mais rápido dos juros.
🟢 As bolsas na sexta-feira (10/03): Dow Jones Industrials (-1,07%), S&P 500 (-1,45%), Nasdaq Composite (-1,76%), Stoxx 600 (-1,35%), Ibovespa (-1,38%)
Os temores em relação ao setor bancário despertados pelo colapso do SVB sustentaram a aversão a risco e as bolsas dos EUA fecharam com fortes perdas. A Secretária do Tesouro Janet Yellen disse que o sistema bancário dos EUA “continua resistente”, mas a cautela prevaleceu.
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Agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Índice de Tendência de Emprego/Fev, Expectativa de inflação ao Consumidor
• Europa: Zona do Euro (Encontro do Eurogrupo); Portugal (Balança Comercial/Jan)
• América Latina: México (Produção Industrial/Jan); Brasil (Boletim Focus)
• Bancos centrais: Discursos de Burkhard Balz (Bundesbank) e Swati Dhingra (BoE)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
Destaques da Bloomberg Línea:
• Colapso do SVB se espalha do Reino Unido ao Canadá e deixa startups sem caixa
• Startups brasileiras buscam levantar crédito com base em capital preso no SVB
• Arcabouço fiscal, novo horário na B3 e outros eventos quentes da semana
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