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Quedas acentuadas aguardam as ações dos Estados Unidos no primeiro semestre de 2023, em meio a uma recessão moderada e novos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed), segundo a visão dos estrategistas do JPMorgan Chase (JPM).
O S&P 500 provavelmente testará novamente as mínimas no primeiro semestre de 2023, implicando queda de cerca de 12% em relação aos níveis atuais. A previsão se soma aos alertas de estrategistas do Goldman Sachs (GS) e do Deutsche Bank feitas nesta semana de que as ações americanas terão uma jornada de muita volatilidade no próximo ano.
Em seu relatório, o banco também mostra sua visão com opotunidades de investimento para o período.
No Radar
Os temores de uma recessão nos Estados Unidos voltam a permear o humor dos investidores após a retração da atividade industrial no país. Os analistas temem que dados mais fracos de emprego, previstos para logo mais, podem não ser suficientes para evitar que o Federal Reserve (Fed) prossiga com o aperto monetário por mais tempo.
🔍 Emprego nos EUA. O observará os dados sobre o mercado de trabalho norte-americano para inferir sobre os próximos passos do Fed. A projeção média aponta para um aumento de 200.000 postos de trabalho, com ganho por hora subindo 4,6% ante o mesmo de 2021 e taxa de desemprego mantida em 3,7%.
🛢️ Teto baixo. A União Europeia fixará em US$ 60 o preço do barril de petróleo russo. Segundo fontes da Bloomberg, o valor será fechado antes da data limite de segunda-feira.
🇨🇳 Controle x Crescimento. As diretrizes para a reabertura da China podem ser anunciadas nos próximos dias em encontro da cúpula do governo. O mercado espera que o país equilibre controles mais flexíveis contra a covid com incentivos para retomada do crescimento.
💸 Fechando o cerco. A justiça dos Estados Unidos está recorrendo a investidores e empresas que negociavam diretamente com a FTX em busca de qualquer informação sobre a empresa falida e seus dirigentes.
🟢 As bolsas ontem (1/12): Dow Jones Industrials (-0,56%), S&P 500 (-0,09%), Nasdaq Composite (+0,13%), Stoxx 600 (+0,89%), Ibovespa (-1,39%)
A volatilidade deu o tom aos mercados acionários dos EUA, que encerraram o primeiro dia do mês com ligeiras variações, em contraste com o rali provocado na véspera pela sinalização de redução de ritmo do aperto econômico pelo Fed. A divulgação dos dados da indústria dos EUA em novembro, que se contraiu pela primeira vez desde maio de 2020 (de 50,2 para 49) gerou um momento de queda mais intensa dos índices.
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Agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Relatório de Emprego/Nov, Taxa de Desemprego/Nov
• Europa: Zona do Euro (IPP/Out); Alemanha (Balança Comercial/Out); França (Balanço Orçamentário/Out, Produção Industrial/Out); Espanha (Taxa de Desemprego)
• América Latina: Brasil (Produção Industrial/Out, IPC-Fipe/Nov)
• Bancos centrais: Discursos de Charles Evans (Fed), Christine Lagarde (BCE), Luis de Guindos (BCE), Joachim Nagel (Bundesbank)
📌 Para segunda-feira:
• PMI Composto (EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Brasil); EUA (Índice de Tendência de Emprego/Nov, Encomendas à Indústria/Out, Pedidos de Bens Duráveis/Out, Atividade Industrial não Manufatureira-ISM/Nov); Zona do Euro (Vendas no Varejo/Out, Confiança do Investidor-Sentix/Dez); Reino Unido (Vendas no Varejo/Nov); Japão (Renda e Gastos Domésticos/Out)
Destaques da Bloomberg Línea:
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