Bloomberg Línea — Bom dia! Este é o Breakfast - o seu primeiro gole de notícias. Uma seleção da Bloomberg Línea com os temas de destaque no mundo dos negócios e das finanças.
Os fundos multimercados e outros investidores que buscam lucrar com a crescente produção de petróleo e gás do Brasil se voltam para uma nova geração de produtoras como alternativa à Petrobras, estatal que teve quatro presidentes desde o início de 2019 e cujo cenário em ano eleitoral evidencia mais instabilidade.
A Gerval Investimentos, o family office do clã Gerdau Johannpeter, está entre as gestoras que estão apostando nas pequenas produtoras de petróleo, as chamadas produtoras juniores. No mês passado, dobrou sua participação na 3R Petroleum - uma empresa que vale cerca de 1,5% do valor de mercado da Petrobras, para cerca de 12%. Entre outras casas que apostam no setor estão Atalaya Capital, Vinland Capital, Mar Asset Management e XP Asset Management.
Enquanto isso, a Petrobras corre contra o tempo para vender suas refinarias antes das eleições, agora com uma extensão do prazo para três das mais importantes: Abreu e Lima, em Pernambuco, Repar, no Paraná, e Repar, no Rio Grande do Sul. A venda de refinarias é um dos passos importantes do plano de desinvestimento da estatal de capital misto, na medida em que isso significa reduzir a sua presença em um dos segmentos mais fechados da economia brasileira.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/4IUJAK6FCHVFWZ27L2GELCBAUE.jpg "Petrobras ainda tenta vender refinarias antes das eleições presidenciais")
Na trilha dos Mercados
O pano de fundo permanece o mesmo - uma inflação insistentemente alta e a ameaça de que uma política monetária mais apertada conduza as economias a uma recessão. Porém, alguns sinais deixaram o mercado antever uma ligeira melhora no cenário, abrindo caminho para as compras no mercado de renda variável.
👎 Os contras. A inflação nos Estados Unidos mostrou que não está de brincadeira. Tanto os preços para os consumidores (+9,1% em 12 meses) como industriais (+11,3%) surpreenderam em junho, levando muitos operadores a cogitarem um aumento maior dos juros, de até 1 ponto percentual, na reunião do Federal Reserve (Fed) de 26 a 27 de julho.
👍 Os prós. Mas conforme a semana foi passando, esta expectativa foi se diluindo. Primeiro: James Bullard, um dos membros mais “hawkish” do Fed, que mais se posiciona a favor de altas importantes de juros, se inclina a um aumento de 0,75 ponto. Além disso, melhoraram as expectativas de inflação de longo prazo no indicador de confiança da Universidade de Michigan (+2,8% em julho, contra +3,1% no mês anterior).
👀 Sobe quanto? O Banco Central Europeu (BCE) subirá na quinta-feira os juros para o bloco - será a primeira alta desde 2011. Já está descontado um aumento de 0,25 ponto percentual. Mas há quem espere uma alta maior, de 0,50 ponto. É que a inflação tem continuado a surpreender e o euro voltou à paridade em relação ao dólar.
📊 Como vai a saúde? A temporada de balanços está a todo vapor e os analistas querem saber como anda a saúde financeira das empresas. Outro ponto é a paridade do euro com o dólar: uma forte apreciação da moeda norte-americana aumenta a lista de ameaças às margens de lucro das empresas.
😶🌫️ Expectativa: Custos de energia. Está previsto para terminar esta quinta-feira o fechamento temporário do gasoduto Nordstream, que leva o gás russo à Alemanha. Problemas ou atrasos na sua volta à atividade colocariam uma pressão adicional nos custos energéticos.
• Para o Brasil, estes são os cinco assuntos quentes na semana
→ Leia mais sobre os fatores que moverão os mercados hoje
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/EPUALA4VPBCDVBOU5UWZRF6SHI.png "Os primeiros negócios do dia")
🟢 As bolsas na sexta-feira: Dow Jones Industrials (+2,15%), S&P 500 (+1,92%), Nasdaq Composite (+1,79%), Stoxx 50 (+1,79%), Ibovespa (+0,45%)
O relatório de vendas a varejo dos EUA colocou os mercados de ações de volta ao campo positivo, após o golpe no meio da semana com a maior inflação em décadas. O mercado se surpreendeu positivamente com o aumento de 1% nas compras no varejo, após uma queda de 0,1% revista para cima em maio. O chefe da Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, destacou na sexta-feira a importância de uma ação ordenada de política monetária, sugerindo que ele não apoia o aumento das taxas de juros em 100 pontos-base.
→ Saiba mais sobre o vaivém dos Mercados e se inscreva no After Hours, a newsletter vespertina da Bloomberg Línea com o resumo do fechamento dos mercados.
No radar
Esta é a agenda prevista para hoje:
• Feriado: Japão (Dia do Oceano)
• EUA: Índice NAHB de Mercado Imobiliário/Jul
• Europa: Itália (Balança Comercial/Mai); Espanha (Balança Comercial)
• América Latina: Brasil (Boletim Focus, IGP-10/Jul)
• Bancos centrais: Relatório Mensal do Bundesbank, o banco central da Alemanha. Pronunciamento de Michael Saunders (BoE)
• Balanços do dia: Goldman Sachs, Bank of America, IBM, Prologis
📌 Para a semana:
• Balanços: Bank of America, Goldman Sachs, Tesla, Netflix, Johnson & Johnson, Novartis, Volvo, SAP, American Airlines, America Express, entre outros
• Terça-feira: A Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, visita a Coreia do Sul. Minuta de política monetária do Banco Central da Bank of Australia. O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, falam em evento
• Quarta-feira: Reino Unido (IPC e IPP/Jun), Alemanha (IPP/Jun), Zona do Euro (Confiança do Consumidor)
• Quinta-feira: Decisões sobre taxas de juros do Banco do Japão e do Banco Central Europeu (BCE). Gasoduto Nord Stream 1 programado para reabrir após manutenção
• Sexta-feira: Indicadores PMIs/Jul: Japão, França, Alemanha, Reino Unido e Zona Euro; Reino Unido (Índice GfK de Confiança do Consumidor); Japão (IPC/Jun); Levantamento do BCE com previsões econômicas
Destaques da Bloomberg Línea
• Moody’s: EUA correm o risco de entrar em recessão
• As cidades da América Latina com maior custo de vida em 2022
• Block trade de US$ 150 bilhões contraria aposta majoritária de juros nos EUA
• As 10 cidades melhores cidades dos EUA pros solteiros
→ E mais na versão e-mail do Breakfast:
• Também é importante: Embraer: cadeia de suprimentos pode prejudicar meta de entregas de 2022 • Starbucks avalia vender operações no Reino Unido • Riscos para a economia: casos de Covid-19 casos a subir na China
• Opinião Bloomberg: O que o Fed realmente precisa fazer para controlar a inflação?
• Pra não ficar de fora: IPO luxuoso da Porsche reflete preocupações dos investidores com valuation
