Unigel propõe dois anos de carência na dívida externa, diz fonte

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Bloomberg — A fabricante de fertilizantes Unigel Participações propôs um período de carência de dois anos para pagamentos de principal e juros de sua dívida externa, em uma tentativa de evitar um evento de não-pagamento que poderia acelerar todos os vencimentos, disse uma pessoa familiarizada com o assunto ouvida pela Bloomberg News.

A Unigel está em negociações com os detentores de títulos globais em dólar antes que o período de carência de 30 dias para pagamentos de US$ 23,2 milhões em juros em atraso expire no fim do dia 1º de novembro. A empresa tem US$ 530 milhões em notas em dólar com vencimento em 2026.

A Unigel tem pressa para concluir as negociações e, se não for alcançado um acordo, poderá pedir uma proteção judicial temporária contra os credores para tentar avançar na conversa, disse a pessoa, pedindo para não ser identificada porque as discussões não são públicas. A empresa também propõe uma troca de títulos globais por títulos a serem pagos em dez anos em parcelas, disse a fonte.

A Unigel segue trabalhando no processo de aprimoramento de sua estrutura de capital, o que inclui negociações com seus principais credores, disse a empresa em resposta à Bloomberg News.

A companhia acredita que a melhor solução para todos os envolvidos se dará por meio dessas negociações, que estão evoluindo de forma positiva e de forma confidencial, segundo a Unigel.

Em setembro, um grupo de credores locais concordou em não tomar qualquer ação que pudesse provocar o vencimento antecipado de obrigações por um período de 90 dias, ou até que a empresa concluísse uma reestruturação das suas debêntures.

A Unigel tem adiado a publicação dos seus resultados financeiros do segundo trimestre, pois está prestes a descumprir cláusulas financeiras em sua dívida local.

Os contratos exigem que a Unigel mantenha a relação entre a dívida líquida e o Ebitda ajustado abaixo ou em 3,5 vezes. A S&P Global Ratings afirma que poderá atingir um pico de quase 10 vezes até o final do ano.

A Unigel, fundada por Henri Slezynger, é uma das principais produtoras de fertilizantes numa economia composta por 25% de agronegócio. Também vende produtos químicos para clientes industriais.

Os títulos em dólares, que eram negociados perto do valor nominal até maio, caíram para cerca de 35 centavos por dólar desde então.

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