Bloomberg — A Warner Bros. Discovery (WBD) recebeu uma segunda rodada de ofertas, incluindo uma proposta majoritariamente em dinheiro da Netflix (NFLX), em um processo de venda que pode ser concluído nos próximos dias ou semanas, segundo pessoas a par das negociações que falaram com a Bloomberg News.
Banqueiros que assessoram a Paramount Skydance, a Comcast e a Netflix trabalharam durante todo o longo feriado de Ação de Graças para aprimorar as propostas — seja pela totalidade, seja por partes da Warner Bros. — disseram as pessoas, que pediram anonimato ao tratar de informações não públicas.
A oferta integral em dinheiro da Paramount, embora em grande parte financiada pela família de Larry Ellison, cofundador da Oracle, conta também com suporte de dívida da Apollo Global Management. Fundos do Oriente Médio também participam, segundo essas fontes.
As propostas são vinculantes, o que significa que o conselho pode aprovar rapidamente um acordo caso seus objetivos sejam atendidos, disse uma das pessoas. No entanto, a empresa não trata essas ofertas como definitivas e consideraria uma nova proposta caso os termos fossem atraentes.
Leia também: De McDonald’s à Renner: final de Stranger Things impulsiona corrida de marcas por fãs
A Netflix, líder do setor de streaming, prepara um empréstimo-ponte que pode somar dezenas de bilhões de dólares, disse uma das fontes.
A Warner Bros. busca uma oferta de US$ 30 por ação, e o presidente emérito da companhia, John Malone, afirmou que esse número é “possível”. As ações subiram até 1,8%, para US$ 24,30 nesta terça-feira (2), atribuindo à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 60 bilhões.
A empresa controladora da HBO, da CNN e de seu estúdio cinematográfico homônimo colocou-se oficialmente à venda em outubro, após receber múltiplas ofertas não solicitadas por toda a companhia ou por partes dela.
A Paramount, agora liderada pelo herdeiro do setor de tecnologia David Ellison, iniciou o processo com três ofertas pela totalidade da empresa, incluindo suas redes de TV por assinatura.
A Comcast e a Netflix têm interesse apenas nos estúdios da Warner Bros. e no serviço de streaming HBO Max. Caso uma das ofertas seja aceita, a Warner Bros. levará adiante os planos de separar seus canais de TV em uma nova empresa chamada Discovery Global. O spin-off pode ocorrer até meados do próximo ano.
-- Com a colaboração de Thomas Buckley.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também
Como o streaming e filmes estrangeiros abriram as telas dos EUA para vídeo com legendas
Globoplay completa 10 anos e quer rejuvenescer audiência e atrair público masculino
©2025 Bloomberg L.P.
