Bloomberg — A J&F, holding familiar que controla a gigante do setor de carnes JBS (JBSS3), tomou um empréstimo-ponte de R$ 15 bilhões do Bradesco (BBDC4) para financiar a aquisição de uma participação de 49,41% na Eldorado Brasil Celulose, disseram pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News.
A empresa agora prepara emissões de títulos que podem ocorrer nos mercados local e/ou global para rolar a dívida, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas por discutir informações que não são públicas.
O Bradesco também pode sindicalizar parte do empréstimo com outros bancos, disseram as pessoas.
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A J&F informou em 27 de maio que está vendendo notas comerciais de R$ 2,675 bilhões, com o Banco Bradesco BBI como coordenador líder, em transação que já faz parte da rolagem da dívida.
A empresa anunciou em 15 de maio que pagou R$ 15 bilhões para adquirir a participação que ainda não possuía na Eldorado, em um acordo com a Paper Excellence após anos de batalha judicial.
O Bradesco e a J&F não quiseram comentar.
O acordo encerra todas as ações judiciais e arbitrais em curso, no Brasil e no exterior, e garante um retorno significativo para a vendedora, disse a J&F em comunicado.
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