Bloomberg — Um grupo de bancos liderado pelo Deutsche Bank iniciou a venda de um empréstimo alavancado de US$ 550 milhões para financiar a aquisição da rede de churrascarias Fogo de Chão pela Bain Capital, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.
Os investidores que queiram se tornar credores no empréstimo, com vencimento em sete anos, poderão fazer suas ofertas na segunda-feira (11), disse a pessoa, que pediu anonimato.
A dívida faz parte de uma onda de financiamentos de aquisição no valor total de mais de US$ 15 bilhões que devem chegar ao mercado global de M&A alavancado neste mês.
“Será um mês ativo”, disse Ken Monaghan, codiretor de dívida de de alto rendimento na Amundi. “Muitos negócios serão precificados.”
Nas aquisições alavancadas, bancos se juntam para emprestar o dinheiro e dar o pontapé inicial no negócio e depois vendem a dívida de alto rendimento para investidores privados.
Pelo menos 10 empresas de grau especulativo recorreram a empréstimos nos EUA nesta semana, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
A Bain concordou em comprar a Fogo de Chão em meados de agosto e a transação deverá ser concluída neste mês, de acordo com um comunicado.
A Fogo de Chão, fundada no estado do Rio Grande do Sul em 1979, levou o churrasco gaúcho para vários países no mundo.
A rede teve vários proprietários e uma passagem como empresa de capital aberto. A GP Investimentos adquiriu a totalidade do controle da Fogo de Chão em 2011 e depois vendeu o negócio para a Thomas H. Lee Partners em 2012.
A empresa teve capital aberto de 2015 a 2018, até que a casa de private equity Rhône Capital fechasse o capital da rede de churrascarias por meio de uma transação em dinheiro que avaliou o negócio em US$ 560 milhões.
O Deutsche Bank e a Fogo de Chão não responderam imediatamente a pedidos de comentário. A Bain Capital não quis comentar.
- Com a colaboração de Michael Tobin.
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