Bloomberg Línea — O BTG Pactual acertou a aquisição de 100% do capital social do HSBC Uruguai, instituição financeira sediada em Montevidéu, por US$ 175 milhões.
A transação está em linha com a estratégia de expansão do banco de investimento brasileiro na América Latina e reforça a sua posição na região, segundo comunicado da empresa divulgado nesta segunda-feira (28).
A operação inclui também a aquisição de instrumentos de capital adicionais do HSBC Group. O valor total da transação está sujeito a ajustes que refletirão a variação do patrimônio líquido até a data de fechamento do negócio.
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A diversificação de serviços oferece ao BTG Pactual uma plataforma para expandir suas operações no país vizinho, segundo o comunicado.
Com cinco agências no país, o HSBC Uruguai atua principalmente nos segmentos de Wealth & Personal Banking, Investment Banking e Corporate Lending & Business Banking.
Ao final de 2024, o HSBC Uruguai registrava US$ 191 milhões em capital total, sendo US$ 144 milhões em equity e US$ 47 milhões em instrumentos adicionais de capital.
A carteira de crédito do banco uruguaio totalizava US$ 1,1 bilhão no fechamento do ano passado, enquanto os ativos totais somavam US$ 1,8 bilhão.
Na avaliação do BTG Pactual, esses volumes posicionam a instituição como um player significativo no sistema financeiro uruguaio e refletem a solidez financeira da instituição que está sendo adquirida.
A conclusão da transação ainda depende de aprovações regulatórias, entre elas a autorização do Banco Central do Brasil.
O Bank of America atuou como o único advisor do HSBC no deal anunciado.
As ações acumulavam alta de 45% em 2025 até o fechamento de sexta-feira (25).
Avanço na América Latina
Nos últimos anos, o BTG Pactual tem demonstrado interesse em expandir sua presença geográfica, em especial nos demais países da América Latina.
Atualmente, o banco liderado pelo CEO Roberto Sallouti e pelo chairman André Esteves tem presença no México, na Colômbia, no Peru, no Chile e na Argentina.
Em fevereiro, o CFO do BTG Pactual, Renato Cohn, indicou em entrevista a jornalistas o interesse do banco de executar um plano de expansão no México, segunda maior economia da região.
O Uruguai representa um mercado estratégico para o BTG Pactual, oferecendo oportunidades de crescimento em um ambiente regulatório estável e com tradição no setor financeiro, que tem atraído ultrarricos.
A aquisição permitirá ao banco ampliar sua oferta de serviços e produtos financeiros na região do rio da Prata.
A presença já do BTG Pactual em países latino-americanos torna a aquisição uma “expansão natural dos negócios do banco”, disse a instituição no comunicado.
A operação uruguaia será liderada pelo sócio Rodrigo Goes, que já é responsável pela atuação do BTG Pactual nos demais países da América Latina.
O setor bancário tem passado por uma transformação na América Latina, com grandes grupos financeiros que buscam oportunidades de expansão regional.
O Nubank, por exemplo, tem buscado crescer no mercado mexicano e obteve em abril a aprovação de uma licença bancária no país.
O HSBC Group, por sua vez, continua seu processo de reestruturação global, com foco em mercados prioritários e venda de operações em países onde não possui escala suficiente. A estratégia tem beneficiado instituições regionais como o BTG Pactual, que conseguem adquirir operações consolidadas.
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