Bloomberg — Um grupo de investidores concordou em tornar a Soho House privada em um acordo que dá ao clube de membros um valor empresarial de cerca de US$ 2,7 bilhões.
A MCR, proprietária do hotel, e seu presidente e executivo-chefe, Tyler Morse, comprarão as ações em circulação por determinados acionistas por cerca de US$ 9 cada em dinheiro, informou a Soho House na segunda-feira.
Esse é um prêmio de cerca de 83% sobre o preço de fechamento das ações em 18 de dezembro, o último dia de negociação antes de a Soho House dizer pela primeira vez que havia recebido uma oferta.
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Morse entrará para o conselho, mas o bilionário Ron Burkle, presidente executivo da Soho, e a Yucaipa Companies manterão o controle majoritário.
A Soho House começou como um clube apenas para membros em Londres, em 1995, mas desde então tem se expandido significativamente, com locais em todo o mundo.
Burkle vinha defendendo um esforço para tornar a empresa privada desde o ano passado, quando o desempenho das ações foi considerado decepcionante.
O portfólio de hotéis da MCR inclui os hotéis High Line e Gramercy Park na cidade de Nova York. O acordo planejado foi relatado pela primeira vez pelo Wall Street Journal.
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Os fundos administrados por afiliadas da Apollo Global Management apoiam a transação. Eles contribuirão com mais de US$ 700 milhões em financiamento, de acordo com a reportagem do jornal.
As ações da Soho House subiram até 13% nas negociações pré-mercado na segunda-feira. Até o último fechamento, as ações subiram mais de 30% nos últimos 12 meses.
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