Bloomberg — O Agibank reduziu a faixa de preço e diminuiu pela metade o tamanho planejado de sua oferta pública inicial nos Estados Unidos, poucas horas antes da venda, em meio a um ambiente de mercado que inclui uma queda de cerca de 20% no valor das ações do seu par PicPay desde a sua estreia com o IPO no fim de janeiro.
A fintech brasileira voltada para o público de classe C passou a oferecer 20 milhões de ações ao preço de US$ 12 a US$ 13 cada uma, segundo um documento da companhia divulgado nesta terça-feira (10). Anteriormente, ela havia planejado vender 43,6 milhões de ações por US$ 15 a US$ 18 cada.
A oferta foi subscrita com excesso de demanda versus oferta, mesmo com a sensibilidade ao preço por parte dos investidores institucionais, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg News no início desta semana, com pedidos agrupados na extremidade inferior da faixa original.
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Espera-se que o preço do IPO seja fixado nesta terça-feira, após o fechamento dos mercados dos Estados Unidos.
A mudança ocorre em meio a uma mudança no apetite de investidores que incluiu um selloff que “apagou” perto de US$ 1 trilhão de valor de mercado de empresas de software diante do temor do impacto do avanço de IA.
As ações do PicPay acumulam queda desde o fim de janeiro, quando se tornou a primeira estreia significativa de uma empresa brasileira nos Estados Unidos em mais de quatro anos: são perdas de quase 20% desde que levantou US$ 434 milhões em seu IPO na Nasdaq.
Nesta terça-feira, os papéis tinham alta de 2,95% por volta das 14h40 (horário de Brasília), a US$ 15,73, abaixo dos US$ 19 precificados na estreia.
O Agibank, que tem 6,4 milhões de clientes ativos, foi avaliado em R$ 9,3 bilhões em uma rodada de financiamento em dezembro de 2024.
A empresa reportou um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão nos 12 meses até setembro, com um retorno sobre o patrimônio líquido médio de 40,9%.
-- Com informações adicionais da Bloomberg Línea sobre o preço das ações do PicPay.
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