Barcelona, Espanha — A resiliência da economia norte-americana traz aos mercados dúvidas sobre se é plausível uma pausa na alta dos juros agora que se dissipam os prognósticos de estagnação. Os investidores também conjecturam sobre a possibilidade de a China banir os dispositivos da Apple na administração pública. No Brasil, os mercados estarão fechados pelo Dia da Independência.
Os futuros de índices dos EUA operavam com sinais mistos, enquanto as bolsas europeias subiam. Na Ásia, os índices principais fecharam em queda.
As ações de tecnologia sofreram com a notícia de que a China planeja proibir o uso de iPhones em repartições do governo chinês e a perspectiva de que isso se estenda inclusive para agências e empresas apoiadas pelo governo. Ações de fornecedores da Apple, como STMicroelectronics, caíam mais de 2% nas operações prévias à abertura dos mercados em Nova York.
O Produto Interno Bruto (PIB) da Zona do Euro aumentou apenas +0,1% nos três meses até junho, em comparação com os +0,3% da medição anterior. Os dados industriais da Alemanha acenderam novos sinais de alerta sobre o estado da maior economia da Europa e leva o mercado a questionar as chances de novos aumentos de juros pelo Banco Central Europeu (BCE).
Entre as notícias corporativas, as empresas WestRock Co. e Smurfit Kappa Group Plc estão em negociações para uma fusão, que poderia criar um gigante do setor de embalagens com um valor de mercado de cerca de US$20 bilhões.
O rendimento do título norte-americano para 10 anos recuava para 4,269% às 07:03 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se depreciavam em relação ao dólar.
Em outros mercados, o bitcoin subia pouco e o ouro mostrava volatilidade, enquanto os contratos de petróleo WTI recuavam, mas ainda operavam aos redor de US$ 86, perto do nível mais alto desde novembro.
→ O que move os mercados hoje
📵 Veto ao iPhone. Além de vetar o uso de iPhones e outros dispositivos de fabricação estrangeira dentro do governo, a China deve estender o bloqueio a empresas e agências respaldadas pelo governo. A medida, se levada a cabo, gera um grande desafio para a Apple (AAPL) em seu maior mercado estrangeiro e sua principal base de produção. As ações da Apple recuavam 2,60% nas operações prévias à abertura do mercado, às 6h53 (horário de Brasília)
📉 Balança cai menos. A balança comercial da China voltou a cair em agosto, mas em menor medida do que no mês anterior e menos do que previa o mercado. Com recuo de -8,8% nas exportações e de -7,3% nas importações, o saldo comercial do país fechou o mês em US$68 bilhões e renova esperanças de que o pior pode ter ficado para trás no comércio internacional do país.
🇩🇪 Tombo industrial. Depois de reportar ontem a queda nas encomendas industriais, a Alemanha divulgou hoje um recuo de -0,8% na produção industrial de julho. O resultado superou a média prevista por economistas (-0,4%), colocando a produção no nível mais baixo desde dezembro e indicando queda para o terceiro trimestre. A atividade fabril no país enfrenta a fraqueza da economia chinesa, que se soma a uma escassez de trabalhadores, juros elevados e aos efeitos da crise energética de 2022.
🔎 Chip sob investigação. A sul-coreana Hynix abriu uma investigação sobre o uso de seus chips no Mate 60 Pro, o mais recente telefone da Huawei Technologies. O dispositivo da marca chinesa usa memória flash LPDDR5 e NAND da Hynix, segundo a TechInsights, que conduziu a desmontagem do dispositivo para a Bloomberg. A Hynix produz a maior parte de seus semicondutores em fábricas na China, mas disse que não faz mais negócios com a Huawei desde a introdução das restrições dos EUA contra a empresa. As ações da Hynix subiram 0,25% em Seul.
👁️ Exposição a hackers. A Microsoft (MSFT) admitiu uma vulnerabilidade que levou hackers ligados à China a violarem a conta corporativa de um engenheiro da Microsoft. Eles são suspeitos de usar esse acesso para roubar uma chave que permitiu a invasão de contas de e-mail de altos funcionários dos EUA, como a secretária de Comércio, Gina Raimondo, no início deste ano.
💵 Rota dos IPOs. Depois da Arm Holdings definir sua faixa de preço para o maior IPO do ano, a startup de entrega de alimentos Instacart se prepara para definir uma faixa de preço para sua oferta pública inicial e iniciar seu roadshow na segunda-feira, segundo a Bloomberg. A empresa, que já chegou a ser avaliada em US$39 bilhões quando captou US$2,74 bilhões em 2021, no auge da pandemia, valia em outubro US$13 bilhões.
🔦 Ao alcance da meta? Em meio à incerteza do mercado em relação à duração do ciclo de aperto do Federal Reserve (Fed), dois economistas do Fed de Chicago, Stefania D’Amico e Thomas King, apresentaram estudo mostrando que o aumento de 5,25 pontos percentuais já aplicados sobre os juros dos EUA nos últimos 18 meses pode conduzir a inflação para a meta de 2%. Para David Kelly, da JPMorgan (JPM), o Fed corre o risco de empurrar os consumidores norte-americanos para uma situação “perigosa” se aumentar novamente as taxas de juro.
🏦 Mudanças no Fed. Após aprovação no senado por 51 votos a 47, Lisa Cook será a primeira mulher negra governadora na história do Federal Reserve (Fed), com um mandato de 14 anos. O Senado também apoiou a nomeação do governador do Fed, Philip Jefferson, para um mandato de quatro anos como vice-presidente, por 88 votos a 10.
🟢 As bolsas ontem (06/09): Dow Jones Industrials (-0,57%), S&P 500 (-0,70%), Nasdaq Composite (-1,06%), Stoxx 600 (-0,57%), Ibovespa (-1,15%)
A forte atividade no setor de serviços dos EUA ampliou a cautela dos mercados em relação ao rumo política monetária. Entre os destaques negativos, as ações da Apple tombaram 3,58% com a decisão da China de proibir funcionários de usar iPhones e outros dispositivos de marcas estrangeiras no trabalho.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• Feriado: Brasil (Dia da Independência)
• EUA: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego, Produtividade e Custo Unitário da Mão de Obra/2T23, Estoques de Petróleo Bruto e Cushing
• Europa: Zona do Euro (PIB/2T23, Emprego Total/2T23); Reino Unido (Índice de Preços de Imóveis-Halifax/Ago); Alemanha (Produção Industrial/Jul); França (Balança Comercial, Total de Ativos de Reserva/Ago); Itália (Vendas no Varejo/Jul)
• Ásia: China (Balança Comercial/Ago, Reservas Cambiais); Japão (PIB/2T23, Massa Salarial/Jul, Índice de Indicadores Antecedentes e Coincidentes/Jul, Transações Correntes/Jul); Hong Kong (Reservas Internacionais/Ago)
• América Latina: México (IPC/Ago, CGPI/Ago); Argentina (Produção Industrial/Jul)
• Bancos centrais: Balanço Patrimonial (Fed), Saldos de Reservas com Bancos (Fed), Discursos de Patrick Harker, Austan Goolsbee, Lorie Logan, John Williams e Michelle Bowman (Fed)
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