Bloomberg — A MBRF (MBRF3) está se reunindo com investidores para discutir aquela que seria a primeira emissão de títulos da companhia desde que a Marfrig adquiriu a BRF no ano passado.
As conversas com investidores de renda fixa começaram na segunda-feira (28), segundo uma pessoa a par do assunto que falou com a Bloomberg News.
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As reuniões podem ser seguidas pela emissão de títulos com prazo pouco superior a sete anos, sem possibilidade de resgate nos primeiros três anos, ou de papéis com prazo pouco superior a 10 anos, que não poderiam ser recomprados durante cinco anos, acrescentou a pessoa, que pediu para não ser identificada por não ter autorização para falar publicamente.
Eventuais títulos receberiam classificação BB+, um nível abaixo do grau de investimento, pela S&P Global Ratings e pela Fitch Ratings, disseram as duas agências na segunda-feira.
Separadamente, foi anunciada uma oferta para recomprar US$ 467,5 milhões em títulos com vencimento em 2029 emitidos por uma unidade da MBRF. A proposta expira em 2 de outubro.
Banco Bradesco, BTG Pactual, HSBC Holdings, JPMorgan e Banco Santander são coordenadores globais da potencial emissão de títulos, segundo a pessoa.
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