Gol busca empréstimo de US$ 950 mi e prepara pedido no Chapter 11, dizem fontes

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Bloomberg — A Gol Linhas Aéreas está em busca de cerca de US$ 950 milhões em financiamento enquanto prepara um pedido do mecanismo equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos, no chamado de Chapter 11, para reestruturar sua dívida, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg News.

A empresa, que anunciou em dezembro que tinha contratado a Seabury Capital para ajudá-la em uma revisão mais ampla da sua estrutura de capital, necessitará de um empréstimo chamado DIP (debtor-in-possession) uma vez que planeja recorrer à Justiça dos EUA para organizar discussões sobre a dívida, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas ao discutir informações que não são públicas.

A Gol (GOLL4) não comentou.

A empresa já passou por diversas rodadas de reestruturação desde o início da pandemia.

A Gol busca um acordo com os detentores de seus títulos de dívida ao mesmo tempo em que procura renegociar acordos com os credores nas operações de leasing.

Além dos altos custos e de uma dívida considerada pesada, a companhia tem lutado para lucrar com a recuperação dos voos no Brasil devido a um atraso nas entregas de aeronaves 737 Max da Boeing no ano passado.

No início deste mês, o Abra, controladora da brasileira Gol e da colombiana Avianca, reuniu-se com credores para iniciar negociações em uma tentativa de corrigir seu balanço, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na época. A informação foi revelada pela Bloomberg News em 10 de janeiro.

Os principais acionistas da Gol e da Avianca concordaram em formar a Abra há cerca de dois anos, depois que a companhia aérea colombiana saiu da recuperação judicial. As companhias aéreas continuam a operar de forma independente.

Os vencimentos de curto prazo da Gol eram de R$ 2,9 bilhões em setembro de 2023, enquanto o caixa prontamente disponível era de R$ 905 milhões, segundo a Fitch.

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