:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/CCZBLPYH3BBJBMRBV4ZFEOPCM4.jpg "Faixas com o logo da Thyssenkrupp Nucera em frente à Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, na estreia das ações da empresa nesta sexta-feira (7 de julho) (Foto: Alex Kraus/Bloomberg)")
Bloomberg — A unidade de hidrogênio Nucera, da alemã Thyssenkrupp, estreou nesta sexta-feira (7) na Bolsa de Frankfurt avaliada em € 2,5 bilhões (US$ 2,75 bilhões) em uma oferta pública inicial (IPO), depois que as ações foram precificadas logo abaixo do ponto médio da faixa indicativa.
Mais de 30 milhões de ações foram colocadas a investidores a € 20 cada, de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira (5).
A precificação, que havia sido oferecida no intervalo de € 19 a € 21,50, reflete em parte alguma relutância de investidores em pagar mais alto por novas listagens em um mercado ainda incerto. Por outro lado, mostra o potencial da economia verde e o apetite de investidores pela tese ESG.
As ações, que incluem uma opção de lote suplementar, foram vendidas pela empresa e seus patrocinadores, incluindo a Thyssenkrupp e a italiana Industrie De Nora.
O IPO recebeu pedidos do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que adquiriu quase 7,6 milhões de ações na oferta, enquanto o BNP Paribas Asset Management comprou 4,3 milhões de ações para seu fundo de transição energética.
Esta foi a segunda tentativa da Nucera de uma listagem no mercado público. O IPO planejado da unidade no ano passado foi prejudicado por um mercado volátil. As oscilações acentuadas nos preços das ações, juntamente com uma desaceleração econômica na Europa, estão mantendo investidores e emissores à margem na Europa, com apenas alguns testando o apetite do comprador.
A Nucera constrói usinas que geram gás hidrogênio a partir de fontes renováveis de energia, como solar e eólica. É o chamado hidrogênio verde.
O hidrogênio se converte em eletricidade sem emissões de gases de efeito estufa quando alimentado por uma célula de combustível ou queimado em uma turbina - e também pode ser usado para armazenamento de energia.
Citigroup e Deutsche Bank lideraram a coordenação do IPO da Nucera, com Commerzbank, Oddo BHF, Societe Generale e UniCredit em cooperação com Kepler Cheuvreux como bookrunners conjuntos.
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