Incertezas sobre juros nos EUA e na China conduzem os negócios nos mercados

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Barcelona, Espanha — A fraqueza da recuperação da China, onde a pressão por corte de juros aumenta, e a incerteza sobre a dinâmica da política monetária do Federal Reserve (Fed) são os referenciais para o mercado nesta jornada.

Os futuros de índices dos Estados Unidos operavam em queda, no mesmo sentido da bolsas europeias, com volatilidade. No mercado asiático, o fechamento foi majoritariamente positivo.

No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 3,720% às 6h57 (horário de Brasília). O dólar se apreciava, enquanto o euro e a libra se depreciavam ante outras divisas.

Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI subia e a cotação do ouro recuava e a do bitcoin mostrava volatilidade.

→ O que move os mercados hoje

💳 Aquisição à vista? A Visa (V) avança com as negociações para adquirir a brasileira Pismo, que fornece plataformas bancárias e de pagamento baseadas em nuvem e pode alcançar um valor de US$ 1 bilhão. Segundo fontes da Bloomberg, as conversas estão avançadas e o acordo poderia ser anunciado ainda em junho.

🚘 Padrão Tesla. Os veículos elétricos da General Motors (GM) serão adaptados para os 12 mil postos de recarga rápida da Tesla (TSLA) a partir de 2024 nos EUA. O movimento das três maiores montadoras no país, incluindo a Ford, pode influenciar as demais e mudar o padrão do setor. As ações da Tesla subiam mais de 4% nas negociações prévias à abertura dos mercados e as da GM ganhavam ao redor de 3%.

🛡️ Proteção antiperdas. O UBS Group AG (UBS) fechou um acordo com o governo suíço para cobrir US$ 9,9 bilhões em eventuais perdas que incorram com o resgate do Credit Suisse Group AG (CS), eliminando um grande obstáculo para a conclusão de uma aquisição histórica.

💵 Isolamento? O processo aberto pela Securities and Exchange Commission (SEC) contra a Binance já resultou em corte de relações com seus parceiros bancários a partir do próximo dia 13 de junho. Segundo um email da Binance aos seus clientes, isso afetará a capacidade de processar depósitos e retiradas em dólares, limitando as transações apenas a criptomoedas.

🤖 Em teste. Os funcionários da ByteDance, dona do TikTok, estão testando Grace, a ferramenta de Inteligência Artificial da empresa e, a exemplo das versões dos concorrentes Alibaba e Baidu, entra na disputa para gerar uma versão local do popular ChatGPT de IA generativa.

🇨🇳 Apoio a corte de juros. A inflação ao consumidor na China subiu +0,2% em maio, em linha com as previsões, e os preços no atacado caíram -4,6%, além do esperado (-4,3%), reforçando a expectativa por redução das taxas de juros para reanimar a economia. Liu Yuanchun, chefe na Universidade de Xangai que já foi consultado antes por Xi Jinping, apoia um corte de juros acompanhado de um pacote de apoios para a economia.

🔌 Estímulo aos VEs. A China lançou uma campanha de seis meses para ampliar a compra de veículos elétricos, especialmente em áreas rurais do país. O país vai encorajar bancos, montadoras e governos locais a facilitarem a aquisição com crédito mais barato, descontos e subsídios. Esse esforço responde à desaceleração das vendas em um setor considerado chave.

📉 Desconexão de ativos. Um estudo feito por estrategistas do JPMorgan (JPM) aponta que o mercado acionário pode cair 20% se a precificação dos títulos da dívida dos EUA estiver correta sobre a perspectiva de volatilidade da inflação no país. O modelo destaca a desconexão cada vez maior entre ações e títulos que ocorre desde a pandemia e está em evidência nesta semana, quando as bolsas avançam junto com as apostas em aumento de juros pelo Fed em julho.

🟢 As bolsas ontem (8/06): Dow Jones Industrials (+0,50%), S&P 500 (+0,62%), Nasdaq Composite (+1,02%), Stoxx 600 (-0,02%), Ibovespa (fechada)

Dados de pedidos de auxílio-desemprego acima do esperado na última semana nos EUA deram o tom dos mercados nesta quinta. O salto ao maior nível em 21 meses apontou sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, o que pode aliviar a pressão por novos aumentos de juro pelo Fed. No Brasil, a bolsa fechou por feriado.