Mercados se recuperam ante perspectiva de pausa do Fed com inflação mais branda

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Barcelona, Espanha — O arrefecimento da inflação dos EUA em abril devolveu esperanças de que o Federal Reserve (Fed) possa encerrar mais brevemente seu ciclo de alta de juros. Hoje, os investidores monitoram a decisão do Banco da Inglaterra (BoE), que assim como o Banco Central Europeu (BCE) não dá sinais de frear o aperto monetário. O BoE deve elevar o juro em 0,25 ponto percentual para conter a inflação do país, que segue em dois dígitos (10,1%), apesar das 11 elevações de juros já promovidas.

Os futuros de índices dos Estados Unidos subiam, assim como as bolsas na Europa. As ações da Walt Disney caíam na pré-abertura do mercado após a empresa prever uma perda maior para seu serviço de streaming neste trimestre. Os investidores seguem monitorando as discussões em torno do teto da dívida dos EUA e hoje acompanham o Índice de Inflação ao Produtor (IPP) de abril.

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Entre os índices asiáticos, o fechamento foi majoritariamente negativo após a baixa inflação chinesa sugerir que a economia segue fraca. Os preços de metais também foram atingidos por essa percepção. O Nikkei conseguiu fechar com ligeira alta apesar da queda das ações do SoftBank Group, que reportou perdas com sua divisão de investimentos em startups, o Vision Fund. A empresa também declarou hoje que sua unidade móvel está construindo uma versão do ChatGPT com envolvimento de cerca de mil pessoas.

No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 3,431% às 6h30 (horário de Brasília). O dólar se apreciava ante outras divisas, ao mesmo tempo em que a libra e o euro se depreciavam, assim como o bitcoin, que perdia quase 2%. Os contratos de petróleo WTI subiam e o ouro recuava.

→ O que move os mercados hoje

🧧 Estímulo chinês. A China pediu aos bancos comerciais do país que limitem algumas taxas para apoiar a recuperação econômica. Em mais um sinal de atividade fraca, o IPC do país desacelerou em abril para +0,1%, o menor ritmo em dois anos, e o IPP acentuou a queda para -3,6%.

🗣️ Apelo pelo teto. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que as repercussões de um calote da dívida seriam devastadoras em toda a economia global. “Se deixarmos de pagar nossa dívida, o mundo inteiro estará em apuros.” A secretária do Tesouro, Janet Yellen, também fez seu apelo, alertando que os EUA podem ter afetada a liderança internacional e a capacidade de defender a segurança nacional caso o Congresso não chegue a um acordo para elevar o teto da dívida norte-americana.

⏬ Perdas com startups. O SoftBank Group perdeu dinheiro mais uma vez com a Vision Fund, sua unidade de investimento em startups, que reportou perdas de US$2 bilhões no primeiro trimestre. A maioria das empresas de seu portfólio ainda sofre o impacto do colapso do mercado de ações no ano passado, e muitas das empresas privadas nas quais investiu ainda não são lucrativas. O fundador do grupo, Masayoshi Son, disse que a empresa permanecerá em modo de defesa até que os mercados se recuperem.

🏦 Carteiras de risco. Em uma corrida para entender os riscos assumidos na aquisição do Credit Suisse, os banqueiros do UBS indicam preocupação sobre algumas carteiras de crédito do credor suíço em países asiáticos considerados de alto risco, como Indonésia, Vietnã, Malásia e Índia. Segundo apurou a Bloomberg, o UBS estaria estudando a venda de partes dessas carteiras para empresas de dívida privada ou a reversão dos empréstimos.

🔃 Parceria financeira. A gestora de ativos Blackstone está discutindo parcerias com bancos regionais, com ativos entre US$100 bilhões e US$250 bilhões, para canalizar empréstimos a seus clientes de seguros. Segundo informou o presidente da Blackstone, Jon Gray, ao Financial Times, as seguradoras pagariam uma taxa à Blackstone por direcionar os ativos desses bancos a eles e manteriam a dívida até o vencimento, ajudando os bancos a se livrarem de parte do risco após a securitização dos empréstimos.

❄️ Salários no freezer. A Microsoft apertou um pouco mais o cinto e congelou a remuneração de seus trabalhadores em período integral este ano. Assim como seus pares, a gigante de tecnologia toma medidas para bancar os investimentos necessários em inteligência artificial em um período de incerteza. Por outro lado, os empregados horistas, que ganham por horas trabalhadas, poderão ter um programa de bônus e premiação em ações.

💲 Triplicando o lucro. O ING anunciou recompra de €1,5 bilhão em ações após ter triplicado o lucro no primeiro trimestre deste ano, para €1,59 bilhão, favorecido por taxas de juros mais altas. O resultado foi além da estimativa média de €1,18 bilhão.

📊 Previsão no piso. A Bayer indicou que seu lucro neste ano deve ficar no piso de suas previsões, entre €7,20 a €7,40 por ação, devido à queda dos preços do glifosato, principal componente de seu herbicida Roundup. No primeiro trimestre, o lucro por ação ficou em €2,95 após cair 16%, acima do previsto (€2,75).

👁️‍🗨️ Teste de confiança. Gautam Adani avalia voltar ao mercado de ações, no que seria um teste de confiança dos investidores desde que seu império foi alvo de acusações de fraude, há quase quatro meses, e chegou a perder mais de US$100 bilhões em valor de mercado. A Adani Enterprises e outras duas empresas do Adani Group estudam captar recursos por meio da venda de ações ou outros valores mobiliários.

🟢 As bolsas ontem (10/05): Dow Jones Industrials (-0,09%), S&P 500 (+0,45%), Nasdaq Composite (+1,04%), Stoxx 600 (-0,38%), Ibovespa (+0,31%)

Embora ainda esteja em patamar elevado e distante do objetivo do Fed, a desaceleração da inflação norte-americana contribuiu para a recompor algumas perdas no mercado acionário. O IPC esfriou em abril para menos de 5% pela primeira vez em dois anos.

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Na agenda

Esta é a agenda prevista para hoje:

• EUA: IPP/Abr, Pedidos Iniciais de Seguro Desemprego, Relatório Mensal da OPEP

• Europa: Reino Unido (Índice de Confiança do Consumidor/Mai, PIB Mensal-NIESR); Portugal (IPC/Abr)

• Ásia: Japão (Massa Monetária/Abr); China (Índice de Confiança do Consumidor/Mai)

• Bancos centrais: Decisão da Política Monetária (BoE), Discursos de Christopher Waller (Fed), Andrew Bailey (BoE) Luis de Guindos e Isabel Schnabel (BCE)

• Balanços: Petrobras, Deutsche Telekom, Merck, Bayer, SoftBank, Honda Motor, ING, Rolls Royce, Nissan Motor, JBS