Barcelona, Espanha — A preocupação com o teto da dívida dos Estados Unidos se estende com as negociações políticas ainda longe de um desfecho. Os investidores aguardam o resultado do IPC de abril nos EUA, com previsão de alta de 5%, para ajustarem suas apostas sobre o ritmo do aperto monetário em junho.
Os futuros de índices dos Estados Unidos operavam em baixa, assim como as bolsas europeias. Na Ásia, a maioria dos índices também terminou em queda. Contudo, instantes atrás as ações do Credit Agricole subiam 4,90%. É que o banco francês teve um desempenho recorde no primeiro trimestre, com recuperação nos mercados primários de crédito e demanda por produtos de hedge em meio à turbulência do setor em março.
A receita do Credit Agricole saltou 9,6% para €6,121 bilhões em relação ao mesmo trimestre de 2022. Já o holandês ABN Amro Bank lucrou €523 milhões, bem acima da previsão de €372,3 milhões, favorecido por taxas de juros mais altas.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos recuava para 3,519% às 5h45 (horário de Brasília). O dólar operava praticamente estável em relação a outras moedas, enquanto o euro se depreciava e a libra se apreciava. O bitcoin recuava, assim como o ouro e o contrato de petróleo WTI.
→ O que move os mercados hoje
➗ Negociações continuam. Sem grandes progressos na reunião de ontem à noite, o presidente Joe Biden e os republicanos prometeram novas conversar para evitar o risco de um calote iminente dos EUA. Uma nova reunião ocorrerá na sexta-feira e o país poderia cair em inadimplência já a partir de 1º de junho. Biden deixou em aberto sua participação na cúpula do G-7, no Japão, para seguir com as os acordos. “Ainda estou comprometido, mas obviamente esta é a coisa mais importante na agenda.”
🛑 Alerta do mercado. O temor ante o risco de um calote é tamanho que operadores de mercado alertam sobre implicações “impensáveis” de longo prazo. O Comitê Consultivo de Empréstimos do Tesouro, que tem entre seus membros os executivos do Goldman Sachs (GS) Beth Hammack e Ashok Varadhan. afirmou em uma carta para a secretária do Tesouro, Janet Yellen, que a “magnitude das consequências adversas de uma negociação prolongada, ou de um default, é inquantificável.” Em entrevista à Bloomberg Television, Hammack disse que um fracasso na negociação do limite da dívida cria um risco real para o dólar.
💵 Ganhos de oportunidade. O HSBC (HSBC) está absorvendo clientes e funcionários do Credit Suisse desde a aquisição pelo UBS. “Foi o principal impulsionador do nosso crescimento”, disse Nuno Matos, chefe global de patrimônio e banco pessoal, em evento promovido pela Bloomberg. O banco atraiu US$ 22 bilhões líquidos em dinheiro novo no primeiro trimestre, a maior parte vindo da Ásia.
🚘 Foco em VEs. A Toyota registrou vendas 18% maiores no primeiro trimestre e lucro operacional acima das projeções. Para o ano fiscal, a empresa fez uma previsão conservadora, já que estará centrada em ampliar sua produção de veículos elétricos. As ações da empresa subiram ante o anúncio de recompra de ações de até US$1,1 bilhão.
🧳 Cautela no turismo. As ações do Airbnb (ABNB)caíram mais de 13% antes da abertura do mercado após uma previsão cautelosa para a receita do segundo trimestre, que deve crescer de 12% a 16% frente ao ano anterior, bem abaixo dos 20% reportados nos primeiros três meses do ano. Depois de se favorecer com as mudanças no trabalho e no estilo de vida promovidos pela pandemia, a demanda turística vem sendo afetada pela inflação e pela instabilidade econômica.
🏘️ Empresas em risco? O setor empresarial pode estar prestes a enfrentar um quadro de forte endividamento e baixo fluxo de caixa. Paul Goldschmid, da King Street Capital Management, com mais de US$22 bilhões em ativos sob gestão, prevê que os lucros das empresas cairão mais nos próximos meses. Isso criaria uma situação difícil para as companhias com dívidas com vencimento iminente, como é o caso do setor imobiliário comercial.
🟢 As bolsas ontem (09/05): Dow Jones Industrials (-0,17%), S&P 500 (-0,46%), Nasdaq Composite (-0,63%), Stoxx 600 (-0,33%), Ibovespa (+1,01%)
O humor dos investidores voltou a ser conduzido pelos temores de recessão e pela expectativa em torno do teto da dívida nos EUA. A incerteza sobre o fim do aperto monetário também pesou sobre os negócios antes da divulgação da inflação de abril, marcada para hoje (10).
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: IPC/Abr, Pedidos de Hipotecas MBA, Estoques de Petróleo Bruto, Índice de Sentimento do Consumidor/Mai, Balanço Orçamentário/Abr
• Europa: Alemanha (IPC/Abr); Itália (Produção Industrial/Mar); Portugal (Balança Comercial/Mar, Taxa de Desemprego/1T23)
• Ásia: China IPC/Abr); Japão (Indicadores Coincidentes e Antecedentes, Transações Correntes/Mar, Reservas Internacionais)
• América Latina: Brasil (Produção Industrial/Mar, Confiança do Consumidor/Mai)
• Balanços: Toyota, Walt Disney, Siemens, Credit Agricole, Panasonic, Fujifilm, Roblox, EDP, Nippon Steel, NYTimes
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(Com informações da Bloomberg News)
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